动力电池行业“马太效应”凸显
2016年我国动力电池企业数量达155家,到2017年降为约130家。有机构预测,2018年6月底,我国动力电池企业有可能只剩下105家。在技术快速迭代、价格不断下探的过程中,一旦技术或资金跟不上市场的发展步伐,动力电池企业就有被淘汰出局的危机。
今年4月,不少新能源汽车动力电池企业相继发布了2017年业绩报告,其中多家企业出现了业绩增速放缓的现象,净利润下滑明显。例如,猛狮科技2017年亏损1.29亿元,同比大幅下滑236.98%;比亚迪2017年净利润也没能实现正增长,同比下降19.5%。
在政策红利的吸引下,近两三年国内大批中小电池企业一拥而上,急速扩张加大产量,动力电池
行业一片红海。动力电池出现产能过剩,我国锂电池出现结构性过剩。同时,随着新建动力电池项目要求、高能量密度补贴系数等政策,以及日韩电池企业陆续回归中国市场,动力电池
行业开始进入淘汰状态。据相关信息显示,中国动力电池配套企业已经从2015年的150家降到了2017年的100家左右,三分之一的企业已被淘汰出局。
据了解,2018年上半年国内电池企业市场行情一般,1-6月电池企业订单量与去年同期相比,只有去年的四分之一。
动力电池原材料价格上涨补贴政策退坡
生产动力电池必不可少的钴、锂等原材料,在过去相当长的时间内,价格都上涨迅猛。上游原材料价格上涨,导致开发技术出现瓶颈,整个产业链生产成本压力陡升。
同时,补贴退坡也是2017年新能源汽车
行业的关键词。按照《关于2016年-2020年新能言汽车推广应用财政支持政策的通知》,2017年至2018年新能源汽车补助标准在2016年基础上下降20%,2019年至2020年补助标准在2016年基础上下降40%。
由于受到新能源汽车补贴退坡的影响,不少新能源汽车企业为了压缩生产成本,将压力传导给了动力电池企业,不断倒逼电池厂商下调价格,导致动力电池企业出现了资金问题以及经营困难的现象。2018年新能源汽车补贴标准也有了全新的要求,补贴分档从3档增加到了5档,补贴门槛也从续航里程100公里提高到150公里。由于补贴标准调整太快,不少以生产低能量密度锂电池的企业还未来得及转型,不少电池企业的业绩基本都发生了大幅的下滑。
面对原材料价格上涨及补贴退坡的双重影响,动力电池企业要在原材料日益增长的趋势中保持竞争力,不少选择了与上游供应链企业签订合作或入股。通过保证充足的资源供应来提高市场竞争力。
此外,还有不少电池企业与车企建立了稳定长期的合作关系,电池厂与整车厂合资建厂,扩大产能降低售价。如国轩高科、孚能与北汽集团,宁德时代、多氟多与吉利集团,以及宁德时代与宝马的合作等。通过与车企建立长期合作,保证产品稳定的销售渠道,从而降低电池价格下降对盈利空间压缩的影响。
加强高能量密度电池研发迈入高端产能
在政策的驱使以及技术条件的限制下,目前纯电动车型只有选择能量密度更高的三元锂电池,即便是转型较早的宁德时代,依旧有近一半的磷酸铁锂电池的产能,三元锂电池产能更多还只是处于
规划中。因此也出现了动力电池公司供小于求的局面,结构性产能过剩以及结构性产能不足的情况同时存在。
锂电池产品除了做成动力电池外,还可以做成储能电池,两者之间动力电池的价格更高一些,与动力电池不同,储能电池对能量密度的要求不高,但对电池的安全性与寿命的要求极高,比如磷酸铁锂电池,由于能量密度比较低,在动力电池领域逐渐被三元锂电池取代,而磷酸铁锂电池的安全性非常好,大多数储能电站都选择磷酸铁锂电池作为储能电池,事实上,正是由于磷酸铁锂电池的安全性,比亚迪曾长期将其作为新能源汽车的首选电池,也正因如此,在逐渐强调长续航里程的今天,比亚迪的锂电池产量被主打高能量密度锂电池的宁德时代超越。
纵观整个动力电池产业,目前国内高能量密度电池技术仍然存在一系列问题。补贴政策对电池性能的要求、新建电池项目投资的标准、白名单引入日韩列强、优质电池企业在上下游的纵深布局……这一系列动作将推动电池
行业技术水平的提升和竞争的快速优胜劣汰,如何在竞争中确保优势地位?淘汰过剩产能,布局新产能,投入新技术研发,与车企深入绑定……这都将成为电池企业战略
规划的方向。
