天然脂肪酸市场继续稳步增长
2017年全球天然脂肪酸总消费量约660万吨,市值约73亿美元。预计2017~2022年天然脂肪酸市场还将在新兴市场的引领下,以年均3%的速度继续稳步增长。
未来5年,新兴市场天然脂肪酸年增速将高于平均水平,如中国的平均增速为5.2%,中东和非洲均为4.5%,中东欧地区为3.5%。成熟市场则将维持较低的增速,预测期内西欧和北美的增速将分别为2.6%和2.5%,日本的增速可能仅为0.6%。
传统应用将继续扩大
天然脂肪酸是天然脂肪和油脂通过水解获得的,天然脂肪和油脂本身则是通过粗妥尔油的分馏得到的。天然脂肪酸主要以动物脂、棕榈油、椰子油、棕榈仁、粗妥尔油和大豆油为原料加工制得。棕榈和椰子脂肪酸的主要供应来源是马来西亚和印度尼西亚,美国和西欧市场的消费则以动物脂肪酸为主。
天然脂肪酸传统的应用主要集中在消费化学品
行业,例如化妆品、个人护理和家用产品等领域。IHS Markit表示,来自植物原料的脂肪酸,特别是棕榈和椰子脂肪酸将继续在这些
行业扩大应用。
近年来,脂肪酸在油田化学品和塑料添加剂等
行业的应用较为广泛,特别是北美地区。2014年油价暴跌后,油田化学品中脂肪酸用量快速增长情况虽然开始逆转,但油田化学品将继续推动北美脂肪酸利用率的提高。
中国成最大消费国
全球最大的脂肪酸消费国是中国,2017年消费量为180万吨,占全球用量的27.4%;其次是西欧,消费量为162万吨,占比24.7%;再次是北美地区,用量达140万吨,占比21.3%。
未来几年中国将继续引领世界脂肪酸需求的增长。在中国,脂肪酸主要用于生产肥皂,其次是个人护理产品、工业润滑剂、油田化学品和纺织助剂。
亚洲特别是东南亚是椰子油、棕榈油和棕榈仁油的主要来源地,这些植物油脂主要用做C8~C14脂肪酸的原料。印度尼西亚是脂肪酸最大生产国,年产能超过312万吨,占世界产能的23.5%;其次是马来西亚,年产能为268万吨;随后是中国,年产能252万吨。马来西亚、印度尼西亚、中国和印度四个亚洲国家脂肪酸产能占全球总产能的68%。年产能较大的还有西欧和北美地区,分别是167万吨和133万吨。
亚太引领需求增长
西欧脂肪酸产能约占全球总产能的13%。随着全球产能继续向亚洲转移,西欧地区脂肪酸需求已显著降低,当地产能主要满足区内和出口市场需求。IHS Markit数据显示,自2011年以来,西欧脂肪酸需求年均增长速度为1.4%,预计未来5年这一趋势将持续。
北美脂肪酸产能约占全球产能的10%。IHS Markit预计,未来几年北美地区脂肪酸产量只会适量增长。北美个人护理产品的脂肪酸消费比例为25%;油田化学品、工业润滑剂和腐蚀抑制剂的脂肪酸消费比例约15%;塑料
行业占比9%;家庭和工业清洁剂
行业占比9%;其他用途为41%。
许多趋势都在影响天然脂肪酸
行业发展。据预测,亚太等地区的经济持续增长将引领脂肪酸类在家庭用品(如清洁剂、洗涤剂和个人护理产品)消费量增加,脂肪酸的消费最终将与地区GDP增速保持同步。
由于消费者更偏好于使用天然产品的缘故,未来化妆品、洗漱品和家用产品中脂肪酸的消费量将继续增加。另外,从动物油脂转向植物油脂也将是以后发展的趋势。预计,千禧一代对液体肥皂的偏好将导致消费由脂肪酸转向脂肪醇。油田化学品和聚合物添加剂等
行业的发展将推动脂肪酸的额外需求增长。
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