2018年上半年基础电信业发展情况分析

一、发展情况

2018年以来，供给侧结构性改革深入推进和新动能加快成长，我国宏观经济整体运行延续去年稳中向好态势。在国家政策积极引导和全行业的共同努力下，我国基础电信业发展总体平稳，具体呈现以下五个方面特点：

一是电信业务总量翻倍增长。2018年1-6月，我国基础电信业务总量达2.56万亿元，同比增长132.7%。三家基础企业实现电信业务收入6720.2亿元，同比增长4.1%，增速较上年末下降2.3个百分点。其中，4月、5月和6月的电信业务收入分别同比增长3.1%、2.9%和3.5%，为近两年最低水平。

二是百兆宽带用户占比突破50%。截至6月底，固定宽带用户达3.8亿户。其中，光纤用户达3.3亿户，占固定宽带用户的86.8%，位居全球首位。网络提速工作成效显著，高速率用户占比大幅提升。100M及以上用户突破2亿户，占固定宽带用户的比重达53.3%，占比是去年同期的2.1倍。

三是移动用户增长创十年新高，随着双卡双待手机的广泛普及，基础电信企业为争夺第二卡槽展开激烈的竞争，带动移动电话用户快速增长。截至6月底，移动电话用户净增9229.1万户，新增数创10年同期新高，累计突破15亿户。其中，4G用户累计超11亿户，占移动电话用户的比重达73.5%。

四是移动数据单价同比下降超六成。截至6月底，固定宽带每Mbps带宽的包月费用不到1元，仅为2014年的十分之一，移动数据流量每MB流量的平均价格逼近1分钱，同比下降62.4%。网络资费的大幅下降，有效降低了社会总成本，带给人民群众更多实实在在的获得感，同时也为经济高质量发展提供了有力支撑。

五是物联网终端用户爆发式增长。三家基础电信企业持续加强物联网网络供给能力，中国电信已建成全球首张全覆盖商用NB-IoT网络。同时，共享单车、车载智能终端、医疗健康服务、智能城市建设等垂直领域需求的集中释放，带动物联网终端用户高速增长，1-6月净增超2亿户，累计达4.8亿户。

二、发展中面临的主要问题

基础电信业在壮大数字经济、加快新旧动能转换、促进经济转型升级中发挥了重要支撑作用，但仍面临传统业务增长驱动力加速减弱，新兴业务尚未能成为新的收入增长引擎等突出问题。

（一）提速降费持续推进，行业收入增速将小幅下滑

网络提速降费连续两年写入《政府工作报告》，今年国务院常务会议再次提出“四降一取消”降费举措，即7月1日起取消流量“漫游”费，确保今年流量资费降幅30%以上，推动家庭宽带降价30%，中小企业专线降价10%-15%，进一步降低国际及港澳台漫游资费。提速降费工作的深入推进，能够有效降低社会总成本，惠及广大用户和企业，促进信息消费升级和数字经济蓬勃发展，但将在一定程度上影响基础电信行业收入增速，基于电信业务收入增长模型预测，2018年行业收入增速将下滑至4%左右。

（二）人人互联的红利逐渐消退，行业增长动力持续减弱

经过近十年的快速发展，移动互联网的红利期即将结束。一方面，智能终端出货量不断下降，市场日趋饱和。截至6月，智能手机出货量为1.85亿部，同比下降17.8%，降幅较上年末扩大6.2个百分点。另一方面，移动数据及互联网业务收入增速持续放缓，对行业收入增长的贡献率不断下滑。截至6月底，我国移动数据及互联网业务收入同比增长12.8%，较2017年底下降13.9个百分点。随着人人互联红利的逐渐消失，移动数据及互联网业务对基础电信业收入增长的带动将进一步降低。

（三）外部交叉竞争挤压新兴业务，行业发展空间受到冲击

基础电信企业不仅传统业务被OTT业务替代，在新兴业务领域也面临着互联网企业竞争。以云计算领域为例，阿里巴巴、腾讯等互联网企业是国内云计算市场领导者，根据Gartner发布的报告显示，2016年阿里云凭借126%的增速跻身全球Iaas市场前三甲，市场份额达3.0%，仅次于亚马逊（44.2%）和微软（7.1%）。而基础电信企业由于在研发投入、技术创新和人才储备等方面落后于互联网巨头企业，处于市场弱势地位。

三、相关建议

为应对行业发展过程中的各种困难与挑战，建议在做好提速降费工作的同时，通过加强流量经营，积极探索新业务等举措，拓展未来发展空间，实现行业持续健康发展。

（一）加快信息基础设施优化升级，提升网络供给能力

一是大力建设千兆引领的全光网络，持续打造高质量4G网络。加快推进5G规模商用和产业成熟，探索建立与垂直行业共赢的全新商业模式，打造一批跨行业创新应用，促进信息通信行业发展再上新台阶。二是加快推进SDN/NFV技术的创新应用，推动网络云化、软件化、智能化转型，有效降低网络成本。鼓励和引导基础电信企业加大对数据中心、云计算中心等应用基础设施的投入力度，提高网络运行效率和服务体验。三是有序推进2G退网，拓展网络运营空间。推动基础电信企业循序渐进地关闭2G网络，降低网络运维成本。加强2G频谱重耕，将低频段频谱资源用于发展4G、5G和NB-IOT等业务，充分提升网络对业务发展的支撑能力与质量。

（二）加强流量经营，提升流量价值

在由4G向5G的过渡时期，流量经营增长的驱动力由用户与管道规模向应用与内容转变，为进一步提升流量价值，一方面，加强流量内容运营能力。建议基础电信企业聚焦做好视频、游戏、音乐等内容的聚合和分发，强化端到端体验，构建以视频为核心的定向流量内容应用产品体系，提升用户流量消费体验。另一方面，创新流量营销模式，以流量为中心，加强流量与其他产品融合推广，开展“内容+流量”、“宽带+流量”、“政企产品+流量”等融合营销，促进流量价值变现形式多元化。

（三）探索数字化业务，拓展行业发展新空间

聚焦数字化转型、探索新的可持续发展道路成为全球主要电信企业的共识。建议基础电信企业积极探索行业收入“第四条增长曲线--数字化业务” ，实现行业收入新一轮增长。鼓励基础电信企业充分发挥自身网络和用户优势，通过加大研发投入和人才储备力度，大力发展云计算、大数据、物联网等融合业务，培育行业收入新的增长点。此外，通过借鉴AT&T、NTT、Single等国际领先电信企业经验，以投资或收购等形式进入视频、内容、金融等新领域，提供多元化服务，拓展未来发展空间。