泰禾集团非公开发行公司债券第二期完成发行

9月19日，泰禾集团股份有限公司(以下简称“泰禾集团”)发布公告称，2018年非公开发行公司债券(第二期)完成发行，发行规模共计15亿元，与一期持平。

公告称，公司于2018年7月17日收到深圳证券交易所(以下简称”深交所“)出具的《关于泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，深交所对公司申请确认发行面值不超过55亿元人民币的泰禾集团2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议。

公告披露，本期债券(第二期)的期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率7.50%。本期债券的发行已于2018年9月19日完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户。

分析人士表示，泰禾集团本次发行的债券，票面利率7.50%，较一期票面利率下降100bp，降低了财务成本。而较短间隔时间再次成功发行，获得足额认购，且票面利率下降，凸显该产品受到市场认可，投资者对泰禾集团长期投资的信心。

投资者的信心，并非空穴来风。泰禾集团2017年正式发布“泰禾+”战略，将旗下业务板块充分融合，形成了完美的“闭环”。“泰禾+”是泰禾集团基于当前城市生活发展的趋势以及自身多元化产业布局，为全面提升城市生活品质、业主权益及服务体验而推出的一项重要战略，意在让泰禾集团的业主在充分享受高端居住的同时，一站式解决业主的医疗、教育、购物、社交、文化等全方位生活需求。

民建中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员马光远指出，这种前瞻性的布局，使得泰禾集团成为中国城市居民高端生活的服务者和提供者，使得泰禾集团在下一步房地产的周期中再次占据了制高点和先机。

另外，该债券期限3年，周期较长、利率较低，可置换前期利率较高的存量债，优化债务期限结构。此次私募债二期成功发行，对于补充公司现金储备具有积极作用，进一步增强公司整体抗风险能力，使得公司保持稳健而快速的增长势头。

业内人士分析，房地产行业是资金密集型行业，如何用好杠杆，如何判断杠杆的风险，取决于房地产企业对未来市场的判断，以及金融环境的把握。泰禾集团无疑具备这样的判断力和执行力。从而保证泰禾集团在当前的金融环境下，保持向上向好的发展态势。