细木工板产品概述

第一节 产品定义及发展历程

1、产品定义

细木工板俗称大芯板，是由两片单板中间胶压拼接木板而成。中间木板是由优质天然的木板方经热处理（即烘干室烘干）以后，加工成一定规格的木条，由拼板机拼接而成。拼接后的木板两面各覆盖两层优质单板，再经冷、热压机胶压后制成。与刨花板，中密度纤维板相比，其天然木材特性更顺应人类自然的要求；它具有质轻、易加工、握钉力好、不变形等优点，是室内装修和高档家具制作的理想材料。

2、人造板发展历程

（1）胶合板

公元前3000年，古埃及首先制成锯制薄木，主要用作装饰材料

1818年发明第一台旋切机

19世纪末，开始批量生产胶合板，

20世纪初逐步形成胶合板工业。

我国的胶合板工生产历史较早，解放前在哈尔滨、上海等地即有数家胶事板厂。50年代逐步引进国外生产主机，扩建了一批胶合板厂。90年代是鼎盛时间。目前总体技术达到了先进国家80年代的水平。

生产胶合板有三大区域：北美以针叶材生产厚单板压制结构用厚胶合板；

北欧以小径木生产接长单板压制结构用横纹胶合板；

东南亚以大径术热带雨林阔叶材主要生产三层胶合板。

中国生产三层胶合板，进口材面板；部分生产国产材厚胶合板。

（2）刨花板

1941年，德国首先开始建厂生产刨花板，

1948年发明连续式挤压机，

50年代开始生产单层热压机，并在英国Bartev连续加压热压机的基础上发明了近代结构简单、技术先进的连续热压机，广泛应用于刨花板和干法中密度纤维板生产线。此后由于合成树脂胶产量增加、成本降低，更加促进了刨花板工业的发展，使其成为三板中年产量最大的一个板种。

我国刨花板生产起始于建国初期（50年代未），直到1979年北京木材厂引进德国年产3万m3成套刨花板技术后得到迅速发展，并成为一个产业。90年代初，在相关科研单位、制造企业的共同努力下，相继开发推出0.5~5.0万m3国产刨花板成套设备。

1997年我国开始生产定向刨花板（OSB）（OrientedStructuralBoard，又称定向结构板。

（3）纤维板

纤维板制造脱胎于造纸工业中的纸板生产技术，开始生产的是软质纤维板，20世纪初在美国等国成为一种工业。

1926年应用Mason爆破法开始生产硬质纤维板，

1931年发明了Asplund连续式木片热磨机后促进了湿法硬质纤维板的发展。

1952年美国开始生产干法硬质纤维板；

1965年开始正式建厂生产中密度纤维板（MDF）。

我国纤维板生产始于1958年，同占国林科院木材工业研究所研制并建成了年产6000m3产湿法硬质纤维板生产线在国内推广。1958～1961年分别从瑞典、波兰进口1.8万m3/a和1.5万m3/a的湿法硬质纤维板生产线5条,60年代初起进行了国产化设计,形成66型和76型两代湿法硬质纤维板定型生产线共400多条,单线产量为2000～5000m3/a。由于产品质量不高和对环境污染严重,目前大部分已改造生产中密度纤维板（MDF）或趋于淘汰[1]。1982年中国林科院等科研单位在湖南株洲建成首条国产MDF生产线,生产能力为7000m3/a[2]。1983年福州人造板厂从美国引进的国内首条MDF生产线正式出板,竣工考核后确认生产能力为4.2万m3/a。此后,从德国、瑞典、奥地利等国家陆续引进了50多套MDF的成套或主机设备。国内MDF生产设备水平发展也很快,陆续推出了8万m3/a以下、不同规模类型的生产线[3]。但关键工序如热磨、热压及自动化水平等方面,与国外先进水平相比仍有明显差距。

第二节 产品特点及应用领域分析

1、细木工板的特点

细木工板握螺钉力好，强度高，具有质坚、吸声、绝热等特点，而且含水率不高，在10%—13%之间，加工简便，用途最为广泛。

细木工板比实木板材稳定性强，但怕潮湿，施工中应注意避免用在厨卫。

细木工板的加工工艺分为机拼与手拼两种。手工拼制是用人工将木条镶入夹板中，木条受到的挤压力较小，拼接不均匀，缝隙大，握钉力差，不能锯切加工，只适宜做部分装修的子项目，如做实木地板的垫层毛板等。而机拼的板材受到的挤压力较大，缝隙极小，拼接平整，承重力均匀，长期使用，结构紧凑不易变形。

材质不同，质量有异，大芯板根据材质的优劣及面材的质地分为“优等品”、“一等品”及“合格品”。也有企业将板材等级标为A级、双A级和三A级，但是这只是企业行为，与国家标准不符，目前市场上已经不允许出现这种标注。

大芯板的材种有许多种，如杨木、桦木、松木、泡桐等，其中以杨木、桦木为最好，质地密实，木质不软不硬，握钉力强，不易变形，而泡桐的质地很轻、较软、吸收水分大，握钉力差，不易烘干，制成的板材在使用过程中，当水分蒸发后，板材易干裂变形。而硬木质地坚硬，不易压制，拼接结构不好，握钉力差，变形系数大。

2、细木工板的用途

家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等。

第三节 产业链概述

一、在产业链中的位置

一种工业化产品要从图纸上的模型变为人们手中使用的实际器具，中间要经过多个环节：包括产品的研发，核心元件的生产，产品的加工组装，产品的销售，以及售后服务等。这些环节环环相扣，形成了一根完整的链条，它就被称为“产业链”。

在同一条产业链上，既有技术开发、产品设计这样的前端环节，也有原材料供应、生产制造这样的中间环节，还有品牌推广与市场销售这样的末端环节。虽然每个环节都是产业链条上必不可少的组成，但各环在整个产业链上的地位作用是不同的。前端的研发和后端的销售会对整条链起到决定性的控制作用，而中间的制造环节则处于被动的受控制地位。

目前我国细木工板处于产业链中端位置，受上游木材原材料制约较大。

二、相关行业简述

一、木材行业

1998年我国实施天然林保护工程以后，国内木材资源大幅减少，国家采取了对进口木材实行零关税政策。这10年来，我国进口原木和锯材总数量方面每年都能够保持在20%左右的增长速度。然而，2008年以来，这种持续增长的势头却受到了严重遏抑，出现了近10年来首次较大幅度的减少。国家海关最近提供的关于2008年1～11月份我国进口木材的统计报表清楚地显示，我国进口原木和锯材总数量达到了34,160,790立方米，同比2007年的40,217,391立方米以较大幅度下降了15.06%。尤其是原木进口数量，其下降的幅度尤为令人吃惊，达到了1/5。尽管2008年我国进口原木和锯材总数量减少了，但价值金额却小有增长，进口总价值为669,481.8万美元，同比2007年的651,601.8万美元增长幅度为2.74%。其中重要原因在于，2008年1～11月份，我国进口原木和锯材单价平均水平为每立方米195.98美元，同比2007年的162.02美元，大幅提高了20.96%，也就是说2008年以来我国进口木材每立方米要比2007年多花出33.96美元。

1、原木进口

1）进口数量：2008年1～11月份，我国总共进口原木数量为27,760,135立方米，同比2007年的34,302,698立方米以较大幅度下降了19.07%。其中防腐原木进口数量为34,137立方米，同比2007年的30,561立方米，以较大幅度增长了11.7%；针叶原木进口数量为17,456,523立方米，同比2007年的21,429,720立方米，以较大幅度下降了18.54%；2008年1～11月份，我国进口阔叶原木数量为10,269,475立方米，同比2007年的12,842,417立方米减幅更是高达20.04%。

2）价值金额：尽管2008年1～11月份我国进口原木数量以较大幅度减少了，但价值金额却基本持平，2008年进口原木总价值为486,740万美元，同比2007年的491,076.7万美元，以极小的幅度减少了0.88%。其中防腐原木进口价值金额为728.3万美元，同比2007年的618.1万美元，大幅增长了17.83%；针叶原木进口价值金额为226,280.6万美元，同比2007年的218,367.6万美元，小幅增长了3.62%。进口阔叶原木价值金额为259,731.1万美元，同比2007年的272,091万美元，小幅减少了4.54%。

3）单价水平：2008年1～11月份，我国进口原木进口单价为每立方米175.34美元，同比2007年的143.16美元，大幅提高了22.48%，高达1/5强。其中进口防腐原木单价为每立方米213.35美元，同比2007年的202.25美元，提高了5.49%；进口针叶原木单价为每立方米129.63美元，同比2007年的101.9美元，大幅提高了27.21%；今年进口阔叶原木每立方米达到了252.92美元，同比2007年的211.87美元也是一跃增加了19.38%，增长了几近1/5。

从以上这组数字的比较中，显示出2008年1～11月份我国进口原木在进口数量上，出现了大幅减少的状况。但是由于在进口单价水平方面却比2007年同期的水平有了较大幅度的提升，因而在原木进口价值金额方面与去年同期相比能够达到基本持平。而且2008年进口原木方面还有三个值得注意的特点是：一是针叶原木和阔叶原木进口数量双双减少，阔叶原木进口数量下降的幅度更大，达到了1/5；二是在单价水平上，阔叶原木是以19.38%的幅度急升，而针叶原木单价水平增加的幅度水平则比前者更快，高达27.21%；三是由于人们环保觉悟越来越高，对木材保护的意识越来越强，因此对防腐木材的需求也就越来越强烈，特别是在2008年奥运工程元素中带头积极大量使用防腐木，2008年在针叶原木和阔叶原木进口数量双双减少的情况下，唯有防腐原木进口数量属于增长，其幅度甚至达到了11.7%，进口价值金额更是一举冲高，跃升幅度17.83%。只是无论是进口数量或是进口价值金额所占比例毕竟甚低，左右不了原木、锯材总的进口大势罢了。

2、锯材进口

1）进口数量：2008年1～11月份，我国总共进口锯材总体数量为6,400,655立方米，同比2007年的5,914,693立方米增长幅度为8.22%；其中进口针叶锯材数量为3,238,981立方米，同比2007年的2,527,368立方米以较大幅度增升了28.16%；然而阔叶锯材这一块进口的情况可就显示出了回落状态：2008年1～11月份我国进口阔叶锯材数量为3,161,674立方米，同比2007年的3,387,325立方米减少了6.67%。

2）价值金额：2008年1～11月份，我国进口锯材总价值金额为182,741.8万美元，同比2007年的160,525.1万美元增升了13.84%；其中针叶锯材进口价值金额为64,403.7万美元，同比去年的46,165.7万美元大幅增升了39.51%；阔叶材进口价值金额为118,338.1万美元，同比2007年的114,359.4万美元小幅增加了3.48%。

3）单价水平：2008年1～11月份，我国锯材进口单价为每立方米285.51美元，同比2007年的271.4美元，小幅增加了5.2%，其中进口针叶锯材单价为每立方米198.84美元，同比2007年的182.66美元，增升了8.86%；进口阔叶锯材每立方米达到了374.29美元，同比2006年的337.61美元小幅增升了10.87%。

3、木材进口总量减少原因简析

2008年以来，我国在进口原木和锯材数量方面出现较大幅度的回落，这是与近半年来首先由美国刮起来的金融风暴对全球经济发展的肆虐密切关联的。我国历年来进口的大量木材，绝大部分都是经过加工成家具、木门、地板等各种木质产品出口到国际市场，其中主要方向又是以美国为首的发达国家。先是发生在美国的次贷危机，进而又是美国首起祸端的金融海啸，接二连三的经济灾难迅速波及欧美各国，以至扩展到全球，引发世界性消费下降、需求紧缩。我国是世界上最大的木材制品生产国、出口国，外需市场销路遇阻，库存大量增加，资金回笼困难，生产实体经济效益快速下降，生产积极性受到严重打击，不仅生产用工大量压减，许多中小型木制品生产企业纷纷破产倒闭。与此同时，2008年以来，建筑业投资增速呈现持续下降态势，增速同比下降21.1个百分点，建筑业企业景气指数同比下降25.6个百分点，因此对木材市场的需求也在不断减弱。此外还有诸如人民币的不断升值、劳动力成本的持续高涨、木材资源的日益紧张以及国家对木材加工制品退税逐步减少的政策取向等等，统统构成了2008年进口木材总量出现锐减的基本的要素。

4、2009年的进口木材市场走势预测

首先有如下几个直接影响进口木材市场走向的支撑点需要引起业内人士注意：

从国内来看，一是来自国家统计局信息中心的消息，2009年我国经济增长速度将保持在8%左右，固定资产投资将提高5.4个百分点，带动就业1600万人，第二产业加速将加快2.4个百分点；二是国家林业局已经下达了2009年国内木材生产计划，全年将采伐15，857.29万立方米，这个数字是我国实施天然林保护工程前每年采伐量的近三倍，达到我国木材采伐史上最高的纪录，这对减轻2009年我国木材进口的压力不啻是一个重要福音；三是我国政府为减少金融风暴带来的危害，防止我国经济形势走弱，不断在积极寻求和采取各种措施。例如变稳健财政为积极财政，从紧缩金融为宽松金融，并且首先向民生工程投资4万亿元，以推动和刺激国内的消费需求；四是从2008年11月起，国家适当调高了部分劳动密集型和高技术含量、高附加值商品的出口退税率，部分家具产品的出口退税率提高到11%或13%；紧跟着国家又决定从2008年12月起把18种人造板产品的出口退税率由已经下调到5%的地步，重新急升到9%；五是人民币存贷款利率大幅下降；六是国家对股市以及房地产市场采取了一系列帮救措施。

从国际来看，一是席卷全球的金融危机，造成了木材制品的需求大幅度下降，我国作为木材制品出口大国，国内与此相关的所有实体经济无一幸免地受到巨大冲击，经济效益下滑，产品销路遇阻，企业面临倒闭；二是全球性木材资源日益吃紧，各个木材出口国无一不对本国的森林保护和木材出口政策进行调整，而调整的重点主要集中在或是大幅提高木材出口关税，或是限制以至干脆禁止原木大量出口，同时由于金融危机的肆虐，诸多因素造成全球性木材总体大幅涨价；三是国际上劳动力支出不断涨价，也造成了我国进口木材增加采运成本；四是我国近邻俄罗斯过多出于经济利益方面的考虑，不断以较大幅度调整木材出口政策，对我进口木材形成一定压力。五是虽然我国增加了对北美、南美、非洲和大洋洲木材的进口量，但由于运距越来越远，自然木材价格也就随之增长。

以上来自国内和国际有利与不利的各个方面因素，决定了2009年我国进口木材市场走向将有如下几方面的变化：

一是我国对进口木材的初级产品的依赖程度2009年将更加减弱。我国进口原木和锯材总数量将在2008年较大幅度减少的基础上继续下降。这本身也表明了我国对国际木材资源使用的克制和负责任的态度与立场；二是2009年我国进口木材的主要用途将从以往的90%以上作为加工后的木制品返回到国际市场，将转为用相当部分用来应对国内投资与消费需求，这是近年来我国进口木材市场最带有根本性的变化；三是需求用途的变化，必然决定木材进口的方向、渠道、地区、国别和树种、材种都会发生相应的改变，甚至对材质、等级、规格都会产生新的要求；四是从国家2009年投资的总方向而言，显然社会固定资产投资将主唱重头戏，照此状况应该说2009年针叶原木，特别是来自大西洋的新西兰辐射松地位将伴随日趋价涨的北洋材风头渐衰而日益巩固。

综上所述，2008年木材进口数量缩减，总体价值金额水平提升，价格行情看涨的状况，还会在2009年伴随我国经济形势的发展和国际市场木材资源的变化，以及不确定因素增加而不断产生波动。但是，风物长宜放眼量。这就需要国内经营进口木材的企业与单位,密切注意观察国际和国内宏观面和政策面的变化，及时调整进口以及经营方向、思路和策略，扩大适销品种，减少风险品种，并且要不断发现和勇于探索新的经营品种，开拓新的经济增长点。同时，放眼西部和广大内地市场，寻求新的商机，开辟新的市场。

二、建材行业

经过几十年的发展，我国建材行业已成为门类齐全、规模庞大、体系完整、产品配套能力较强、具有明显国际竞争力的重要原材料和制品工业，在国际市场占据举足轻重的地位。从1985年起，我国水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷等建材工业主要产品产量先后跃居世界首位，成为名副其实的建材生产和消费大国。其中，我国水泥产量约占全球1/2；在涂料、地板、装饰板、瓷砖、洁具、五金等主要建材领域，我国产量一般居全球总产量60%以上。

改革开放以来，我国建材工业生产规模快速增长，产业结构日趋优化，经济效益大幅提高。到上世纪90年代初，水泥工业超过砖瓦石灰，成为建材工业中最大的制造行业。进入21世纪以后，水泥、砖瓦、石灰等传统耗能产业在建材工业中的产值比重逐步下降，水泥制品、建筑及工业技术玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料、建筑石材等行业快速发展，建材工业的产业结构正朝着延伸产业链和高附加值、低能耗的方向发展。总体看，我国主要建材产品的技术、质量都接近或达到世界先进水平，但在品种、配套能力、资源能源消耗、资源循环利用、环境保护等方面尚有较大差距，影响了市场竞争力。

我国建材行业是民营化程度较高的制造业之一，既有中国建材、中材集团等大型国企，也有大批产业规模上亿元，甚至高达数十亿元的私营企业。随着近年来产业结构调整的深入，大型企业集团迅速崛起，行业生产集中度出现快速提高的趋势。

我国建材工业已与世界上130多个国家和地区建立并保持着多种形式的贸易往来，开拓了对外工程承包、技术服务、劳务合作等业务，形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放新格局。2007年，建材出口额已占建材销售总额的9%，成为拉动建材工业快速增长的重要因素。

行业驱动因素分析建材行业发展的驱动因素包括内在驱动因素和外在驱动因素：内在驱动因素：科技进步是推动建材行业发展的内在驱动力。外在驱动因素：国内经济快速增长及国际市场需求。

1、我国经济的快速增长是推动建材行业发展的主要驱动力。重工业化和城镇化进程的推进、基础设施建设及新农村建设等，有效推动了我国建材工业的发展。我国GDP增速与水泥、玻璃等主要建材产品产量增长间的相关性。可见，水泥产量增速、平板玻璃产量增速的变化周期基本与GDP增速变化同步，但个别年份平板玻璃的波动有异常，主要是平板玻璃行业竞争无序，个别年份的产能增长过快导致的。

2、国际市场需求增长也是我国建材行业增长的重要驱动力。全球经济的增长速度一定程度影响了我国建材产品的出口。

2002年—2007年间，水泥、平板玻璃、家用陶瓷器皿的出口数量变化与全球GDP增速的变化有一定的相关性，但2005年全球GDP增速下滑的情况下，这几种建材产品的出口数量反而出现明显增长，这主要是2004年开始的宏观调控使2005年国内建材产品需求不足，企业积极寻求出口的结果，国际市场需求成为2005年拉动我国建材行业发展的重要力量。

2002-2006年间，我国非金属矿制品业的销售利润率与全球GDP增速呈现良好的相关性，但2001年和2007年的数据变化则没有同步性。2001年数据异常的主要原因是美国“911”事件拖累全球GDP增速下滑，而国内建材行业并未受此影响；2007年数据异常则与原燃料价格上涨有关。

3、科技进步是推动建材行业发展的内在驱动因素，不仅提高了建材行业生产力，而且使节能减排、环境友好成为可能。淘汰落后产能、加快产业结构调整，提高了行业集中度，为大企业发展提供了空间，同时也提升了建材行业的总体盈利能力。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。