压滤机行业产业链分析

.第一节 压滤机行业产业链概述

压滤机行业产业链简图

压滤机产品主要原材料是钢材和聚丙烯，其他原材料包括配套件和辅助原材料，配套件主要有泵、阀、空压机、输送机、加药装置、滤布、油缸、液压件等。

压滤机下游分布广泛，主要应用在环保领域、化工领域（钛白粉行业、染料行业和无机盐）、煤炭领域、食品领域、有色金属领域、钢铁领域、压滤机应用领域非常广泛，除在以上领域应用外，在非金属矿开采、医药生产、尾矿处理等领域也有比较多的应用。

本报告上游以钢材和聚丙烯作为研究对象，下游以①有色金属冶炼；②食品工业；③化学品（颜料，染料业）；④化工（有机，无机）为重点研究对象。

第二节 压滤机上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

2005-2011压滤机上游主要原材料产量增长统计表

单位：万吨

2010年，我国生产聚丙烯树脂的生产企业产能最大的是中石油独山子石化公司，生产能力为65万吨/年，占全国总产能的6%，其次是中石化镇海炼化公司和中石化茂名石油化工公司，二者产能分别为50万吨/年和47万吨/年，分别占全国总产能的4.6%和4.4%。

二、上游原材料需求情况分析

（一）主要原材料应用领域概况

1、钢材

钢铁是工业的粮食，钢铁的产量占了全球所有金属产量的90%以上。中国经济的高速发展和持续城镇化进程对钢铁的需求提供了坚强的支撑。但是，2007年之后，中国经济增速明显放缓，巴曙松预计2011年GDP增长率为9.5%左右。如果经济增长速度放缓，那么钢铁需求的增速必将放缓。世界钢铁工业协会预计2011年中国钢铁需求的增速为3.5%。

2011年，预计多个下游行业对钢材的需求增速会减缓：

房地产建筑行业。它占了钢材需求的近59%。在限购令、房产税及可能出台新政的影响下，房产行业前景并不乐观。

高铁建设。铁道部新部长盛光祖表态会降低高铁的速度，并认为高铁发展过于超前。4万亿投资的一大部分给了高铁，高铁不再高速发展，与其相关的基建对钢材的需求想必难有拉升。最主要的高铁路线如京沪高铁等陆续完工，未来难再有高速发展。

汽车市场。2010年汽车产销量双双突破1800万辆，超高速发展。但今年的汽车销量同比增速下滑，日本9级大地震后汽车生产商的停产也打击了这部分的钢材需求。4、5月份持续负增长，为26个月来的首次。

家电行业。房地产市场调控后，房屋销售减少，配套的家电需求同时下滑。

2、聚丙烯

我国聚丙烯产品的应用与欧美国家有所不同，主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等方面，广泛应用于包装、电子与家用电器、汽车、纤维、建筑管材等领域。近年来，我国聚丙烯的应用不断多样化，除传统的编织袋保持一定增长外，用于工业、汽车和家电领域的PP快速增长，特别是纤维级PP、双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、家用电器专用料、汽车专用料的需求有很大增长。虽然这些产品大部分国内均可以提供，但部分性能好、有较高附加值的产品国内仍无法生产，如三元共聚产品、高乙烯PP嵌段共聚物、熔喷无纺布专用料等，同时汽车产业需要的改性料国内也无法生产，需要大量进口。目前我国聚丙烯的消费结构为：编织制品对PP的需求量约占总消费量的49.1%，纤维制品约占10.3%，BOPP制品约占13.1%，流延聚丙烯薄膜制品（CPP）约占3.4%，注塑制品约占18.3%，管材约占3.8%，其他产品约占2.0%。随着我国国民经济的稳步发展和包装等行业的快速发展，预计2014年我国对聚丙烯的总需求量将超过1500万吨，应用领域仍以拉丝制品为主，但所占比例将下降。纤维制品、注塑制品以及管材等将得到大发展，尤其是以PP-R管材为代表的新型管材将在国内得到推广；用高透明聚丙烯制成的生活用品、办公用品将风靡市场；防粘无纺布、熔喷无纺布、细旦和超细旦聚丙烯纤维的广泛应用，这些将成为聚丙烯应用的新亮点。

（二）主要原材料应用领域需求量统计表

2010年主要用钢行业消耗钢材

单位：亿吨 

2010年我国聚丙烯消费结构分布

第三节 压滤机下游行业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

1、食品工业

受宏观产业政策面向好的支持，2011年前三季度全国食品工业(不含烟草制品业)总体运行良好。食品工业生产稳定增长，产销衔接良好，效益有效提高，市场供应充足，出口形势好转。前三季度，规模以上工业总产值50242.4亿元，同比增长32.7%；规模以上销售产值49303.0亿元，同比增长33.0%，产销率98.1%；规模以上企业利税3963.1亿元，同比增长38.6%，其中利润2607.3亿元，同比增长40.7%，产值利税率7.9%；进出口总额557.9亿美元，同比增长30.9%。

2、有色金属冶炼

2011年前三季度，全国十种有色金属产量2586万吨，同比增长11.2%，增速同比减缓12.7个百分点。电解铝产量1327万吨，增长10.6%，减缓21.9个百分点；铜产量增长16.2%，加快2.1个百分点；铅产量增长15.1%，加快10.6个百分点；锌产量增长3.5%，减缓20.3个百分点。氧化铝产量增长16.5%，减缓16.9个百分点。

主要有色金属价格比上月有所回落。9月份，上海期货交易所铜、电解铝当月期货平均价分别为67162元/吨和17613元/吨，比上月下降5.3%和1.9%，同比上涨14.9%和15.3%；锌价格为16801元/吨，比上月下降6.4%，同比下降2%。

前8个月，有色金属行业实现利润1479亿元，同比增长63.3%，增幅同比回落52.3个百分点。其中，有色金属矿采选业利润463亿元，增长60.5%，回落35个百分点；有色金属冶炼及压延加工业利润1016亿元，增长64.6%，回落62个百分点。

3、染颜料制造

2011年上半年染颜料行业经济运行情况不太理想，染颜料产量呈现缓慢增长的态势，一些大企业的产量保持了正增长，但中小企业的产量则出现大幅下滑；染颜料的出口量同比负增长，实属近年来罕见。今年下半年，染颜料行业的整体形势依然不容乐观，遇到的困难可能会更多。

1--6月，染颜料出口同比出现不同幅度的下降。其中染料出口12.9万吨，同比下降6.2％；出口创汇6.3亿美元，同比增长7.8％。出口量下降而出口创汇增加的原因主要和我国的通胀有关系。有机颜料与染料的情况大致相同，1--6月的出口量同比也是负增长。

从出口类别来看，除分散染料、酸性染料、直接染料和还原染料保持了正增长外，其他类别基本为负增长。其中，活性染料和硫化染料出口量受影响最大，活性染料上半年出口量同比下降了30.8％，硫化染料下降20.7％。另外碱性染料和还原靛蓝的出口量也有所下降。

4、化工产业

2011年三季度，化工产业生产合成指数为98.8点，较上季度下降0.3点。其中，经初步季节调整，硫酸产量1888.8万吨，同比上升9.1%，环比上升5.1%；烧碱产量649.9万吨，同比上升23.9%，环比下降0.3%；碳酸钠产量604.8万吨，同比上升17.1%，环比上升5.5%；农用氮磷钾肥（折纯）产量1574.9万吨，同比下降1.7%，环比上升2.9%；化学农药原药产量54.6万吨，环比下降27.4%；乙烯产量374.5万吨，环比下降6.3%。

其中，硫酸、烧碱、碳酸钠等基础化工原材料均呈现同比加速增长的态势；化肥产量虽然同比增速为负，但环比降幅进一步缩小。在化肥用量相对较少的三季度，化肥产量出现环比增长的情况说明化肥市场淡季不淡。随着四季度秋播的展开，农药市场或可迎接新一轮行情，产量环比有望回归上升态势。

（二）下游各行业近几年增长情况

2009-2011年下游食品工业产值增长情况统计表

单位：万亿元

2009-2011年下游有色金属冶炼及压延加工业产值增长情况统计表

单位：万亿元

2009-2011年下游化工增长情况统计表

单位：万亿元

2009-2010年中国染料、颜料产量

单位：万吨

二、下游主要行业对压滤机的应用现状分析

（一）化工及化学品制造行业

压滤机作为固液分离过程装备广泛应用于化工行业，对优化化学工业的加工工艺起到了重要的作用。化学工业的最终产品主要是固态物质或液态物质，对于最终产品为固态物质的化工加工工艺，化工原料经固液分离后一般要进行后续干燥处理。隔膜压滤机可以显著降低物料的含水率，大幅节省后续干燥工艺段的能源消耗，也可以显著减少滤饼体积，节省滤饼运输成本。对于最终产品为液态物质的化工加工工艺，隔膜压滤机可以通过可变滤室隔膜压榨技术显著降低物料的含水率，大幅减少被滤饼带走的液态组分，提高液态化工产品的收得率，从而提高化工原料的资源化利用水平。

当前，压滤机主要是应用于钛白粉、氟化工、锂化工、镍钴化工、白炭黑、无机盐、PVC、染料、颜料等子行业，这些行业的不断发展将对压滤机形成持续增长的需求。

（二）有色金属

压滤机可广泛应用于有色金属采选及冶炼、非金属矿采选及加工、金属尾矿的资源利用、铁砂矿采选和冶炼、机制砂和石材加工废水处理等。有色金属冶炼中用于生产工艺，包括金、铂、铀、钴、镍、锌、锰、铜等有色金属的开采及冶炼。

（三）食品工业

用于海藻胶、啤酒麦汁、棕榈油、甜菜糖、黄酒、酒精、食用油、蔗糖、原糖、各类淀粉、糯米粉、啤酒、成品糖浆、果汁果胶、酱油、柠檬酸、浓缩汤料等。

第四节 上、下游行业对压滤机行业发展的影响分析

压滤机行业的上游产业主要为钢材、聚丙烯等原材料行业和泵、阀、空压机、输送机、加药装置、滤布、油缸、液压件等通用件制造行业。总体上压滤机上游行业的竞争充分，产品供给较为充足，对压滤机企业的正常生产没有形成制约。

压滤机行业的下游应用领域主要包括环保、矿物及加工、化工、食品和生物医药等。下游行业的发展关系到压滤机行业的发展，随着国家对各行业环保要求的提高以及在环保领域投资力度的加大，压滤机产品的市场需求量也将显著增加。随着下游行业景气度提升，矿物及加工、化工、食品和生物医药等行业对压滤机设备采购需求将稳步增加。随着国家节能减排、资源充分利用相关政策的不断推进，势必会促使下游行业转型升级，进而促使压滤机制造企业提高产品技术含量和产品质量，促进产品技术升级。