饮料食品行业产业链分析

第一节 饮料食品行业产业链概述

饮料食品行业产业链简图

第二节 饮料食品上游行业发展状况分析

一、上游农、林、牧、渔生产情况分析

（一）上游行业总产值情况

2003-2011年前三季度农林牧渔总产值变化表

单位：亿元

（二）上游行业各产业产值

2003-2011年三季度农、林、牧、渔分行业产值分布

单位：亿元

二、上游行业预测分析

1、稳步提高农产品生产能力,保障粮食安全 

十一五期间粮食播种面积平均每年增长1.05%,2010年达到16.48亿亩;粮食总产量每年增长2.44%,2010年达到5.46亿吨。十二五期间保证粮食播种面积稳定在16亿亩以上,通过优化粮食品种结构和提高单产水平,保障我国粮食自给自足。我们认为在资源有限的前提下,提高粮食单产是保障粮食安全的有效途径,种子在对单产增加的贡献约40%,低于美国等发达国家60%水平,种子行业在十二五期间会得到较大政策扶持。 

2、优化农业产业布局,促进农业高效发展 

十二五期间,政府深入实施《全国优势农产品区域布局规划(2008-2015年)》,加快构建“七区二十三带”农业战略格局,进一步调整优化农业产业布局,大力发展种植业、畜牧业、渔业等传统产业,促进生产要素在空间和产业上优化配置,不断提高农业效益和竞争力。我们认为在政策支持下,畜牧业、种植业在十二五期间会实现较大的突破,规模化养殖比例有较大的提升。 

3、农民收入大幅提高带动肉、奶等产品的消费 

2010年农村居民人均纯收入为5919元,十一五期间每年保持8.9% 的平均速度增长。农民收入的增长带动肉禽奶消费量的增加,2010年肉类、禽蛋、奶类、水产品总产量分别为7925、2765、3780、5373万吨,过去五年平均增速分别为2.69%、2.55%、5.7%、3.98%。十二五期间预计农民收入保持7%以上的增速,对于肉类、奶类的消费能力会继续提高,推动规模化养殖发展。 

4、新型农业产业形态和消费业态未来有望快速成长 

目前休闲农业年经营收入超过1200亿元,带动1500万农民受益,已成为一些地区壮大县域经济的支柱产业和民生产业,到2015年,休闲农业有望成为促进农民就业增收和满足居民休闲需求的民生产业,缓解资源约束和保护生态环境,成为扩大内需、促进消费的新型业态。

第三节 饮料食品下游行业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

  2010年以来，面对复杂多变的国内外环境和各种重大挑战，我国坚持加快推进经济结构调整和发展方式转变的总体思路，整个国民经济朝着宏观调控的预期方向良性发展，呈现出经济增长较快、结构不断优化、市场基本稳定、民生继续改善的良好态势。 

2010年，餐饮业跌宕起伏，历经物价上涨、人员短缺、食品安全事件频发等考验，但在产业结构、管理水平、经营理念上有了全面提升，顺利完成了“十一五”规划期间餐饮业繁荣经济、服务民生、展现文化的历史使命。“十一五”期间，全国住宿餐饮业零售额从2006年的10345亿元，增长到2010年的约21000亿元。 

  自2010年1月起，统计局调整了统计口径，将住宿和餐饮业零售额调整为餐饮收入。2010年全国餐饮收入达17648亿元，增长18.1%，占社会消费品零售总额的11.24%，对社会消费品零售总额增长的贡献率为11.1%，拉动社会消费品零售总额增长2个百分点，对消费品市场起到了较大的拉动作用。我国餐饮业在良好的经济环境下，保持着平稳快速增长的态势，餐饮消费持续成为消费品市场的一大亮点。

（二）下游各行业近几年增长情况

2006～2010年中国住宿餐饮业发展状况

二、下游行业市场现状分析

2010年底，中国烹饪协会、中国商业联合会和中华全国商业信息中心共同组织开展2010年度全国餐饮百强企业调查。统计分析显示，2010年度我国餐饮百强企业营业额为1395.84亿元，比2009年度餐饮百强营业额增长了11.69%，占2010年全社会餐饮收入的比重为7.91%（此处百强企业营业额占比用的是餐饮收入指标，如继续采用占住宿餐饮业零售额指标，则2010年百强营业额占全社会住宿餐饮业零售额的比例约为6.65%）。2010年度百强企业直营店资产总额346.36亿元，直营店利润总额超过60亿元，直营店从业人员约28.74万人。 

在通胀的压力下，餐饮行业的经营成本上升明显，行业利润不断下降，餐饮百强营业额增速明显放缓。 

（一）餐饮百强营业额增速明显放缓 

 “十一五”期间，餐饮百强营业额增速（与上年餐饮百强相比）除2009年外，呈现逐年减慢态势，平均增速为15.71%。在国内拉动消费、扩大内需的政策作用下，2009年的餐饮百强营业额实现大幅增长，是自2006年以来的最高水平。2010年在通胀的压力下，餐饮百强营业额虽然保持着增长的趋势，但增速放缓明显，略低于“十一五”期间的平均增速水平。 

2006-2010年度百强餐饮业营业额情况

单位：亿元

（二）餐饮百强入围门槛平稳上升

2010年入围百强的门槛由2009年的2.95亿元提高到3.77亿元，增长了27.81%，增速不仅高于2009年水平，也明显高于19.57%这一平均增幅，是“十一五”期间增速最高的一年。

2006-2010年度餐饮百强企业入围门槛比较

单位：万元

（三）占全社会餐饮收入的比重有所提高

餐饮百强营业额占全社会住宿餐饮业营业额（2010年为餐饮收入）的比重，在2004年至2010年间呈现出升——降——升的变化趋势。2004年到2007年，百强所占比重呈现逐年增加的趋势，2008年是一个谷底，从2009年开始，百强所占比重又开始呈现上升趋势，2010年百强占全社会餐饮收入的比重回复到“十五”期末的水平，略高于“十一五”期间百强占比的平均水平（平均值为7.43%），但仍低于“十一五”期间的峰值水平。

2004-2010年度餐饮百强企业营业占全社会住宿餐饮业营业额的比重

第四节 上、下游行业对饮料食品行业发展的影响分析

农林牧渔产业是国民经济的基础产业，农林牧渔产业平稳发展是整个食品、饮料行业的保障，因此上游行业的发展将直接影响食品饮料行业的供给，并且在农林牧渔产品及副产品供应下降的情况下，食品饮料行业的生产将受到影响。

食品饮料行业主要用来直接消费，而其下游主要为社会消费品，其中餐饮消费比例较大，随着我国餐饮行业的快速发展，对各类食品饮料的消费也呈逐年上升趋势。