第一节 钻采装备行业产业链概述
钻采装备行业产业链简图
一、上游原材料生产情况分析
（一）主要原材料产量情况
2005-2010年钢材产量增长统计表
二、上游原材料需求情况分析
（一）主要原材料应用领域概况
钢铁一般依照它的提炼方法可分为柏塞麦转炉钢，碱性转炉钢，平炉钢，电炉钢等。依用途可分为建筑及工程用钢、结构钢、专业用钢、工具钢等。
（1）建筑及工程用钢
建筑用钢材可以分为钢结构用钢材，及混凝土结构用钢材。钢结构用钢材主要为低合金钢（Q345系列）及普通结构钢（Q235系列）板材，部分重要结构设计中要求钢材采用带有z15，Z25，Z35等Z向性能要求的材料。轻钢主结构多采用Q235材料，重钢主结构多采用Q345材料，预埋地脚螺栓多采用Q235圆钢，拉条多为热轧钢筋，另外角钢、槽钢、H型钢等型钢也有少量使用。土建钢材主要为螺纹钢、圆钢、线材及型钢等
（2）结构钢
机械制造用钢，用以制造承受载荷或传递功和力的机械零件所用的结构钢，也称机器结构钢。对这类钢的要求是有高的强度、适当的韧性和良好的制造工艺性，如锻造性、切削加工性等。这类钢一般都经过适当热处理后使用。机械制造用钢按用途可分为调质钢、表面硬化钢（包括渗碳钢、渗氮钢、低淬透性钢）、易切削钢、弹簧钢和滚动轴承钢等。
（3）专业用钢
专业用钢包括如钻采装备用钢、船舶用钢、飞行器用钢、压力容器用钢、农机用钢等。其品种主要包括钢板、优质钢、型钢、带钢、钢管、金属制品等。
（4）工具钢
工具钢的含碳量高于结构用钢，通常用于制锯条，钻头等。特殊钢则加入铬、钨、钴、钼、钒等合金元素，并经适当的热处理。
（二）主要原材料应用领域需求量统计表
钢材应用领域需求量统计表
（一）下游主要行业发展概述
2010年，国内经济继续较快增长，工业、交通运输业等相关行业的发展带动了石油需求增加，四季度甚至一度出现金融危机以来的首次“柴油荒”。全年石油行业的主要产品产量和销售产值继续增长，原油进口数量屡创新高，原油对外依存度持续上升。不过，受灾害气候频发、产业结构调整、节能减排政策力度加大以及国际原油价格大幅增长等因素影响，2010年，石油行业一些重要经济指标增速逐渐放缓，尤其是企业利润增速明显回调甚至出现负增长。
1、行业景气情况
2010年四季度，全国企业景气指数为138.0，比三季度提高0.1点，连续第7个季度上升。我国的石油行业的两大子行业景气指数走势出现差异。其中，石油和天然气开采业景气指数为154.0，比全国企业景气指数高出16点，较上年同期增加14.9点，比2010年三季度略降0.7点，已连续两个季度下降，虽然仍处于“较强景气区间”，但是已接近该区间的下限，这主要是由于四季度是国内原油需求的相对淡季，这一点从图8可以看出，每年的二、三季度，油气开采业处于旺季，景气指数会相应走高，而四季度则进入淡季，景气指数因此出现较有规律的波动。
石油加工、炼焦及核燃料加工业景气指数由降转升，达128.3，比全国企业景气指数低近10点，比上年同期增加11.8点，比2010年三季度下降16.5点，一举从“相对景气区间”跃升至“较为景气区间”。2010年四季度，国际原油价格大幅上涨，发改委两次适时调整成品油价格，有利于保障炼油企业稳定盈利。
2007年4季度-2010年4季度我国两大石油子行业各季度企业景气指数走势
2、固定资产投资情况
2010年全年，我国油气开采业固定资产投资增速前扬后抑，上半年稳步增长，下半年平稳回落。全年投资额达2892.5亿元，同比增长3.6%，增速比上年同期下降0.8个百分点，比前三季度下降3.8个百分点。2010年全年投资增速下降是2009年油气开采业固定资产投资额快速回升的合理回调。我国油气行业发展迅速，勘探领域和地区广泛，尤其是页岩气、煤层气等非常规能源储量较为丰富。随着金融危机的结束和需求的增加，我国油气开采业的重要地位进一步凸显，同时也必将刺激固定资产投资的持续增长。
石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额增速在2010年上半年保持上升走势，之后短暂回落，三、四季度以来重新走高。2010年全年该行业固定资产投资额为2076.4亿元，同比增长12.9%，增速比前三季度加快6.3个百分点，上年同期是负增长。随着金融危机影响的逐渐消退，除了受危机影响被迫延期的炼油项目纷纷开始建设外，新增炼厂的投资建设步伐也在加快。
2010年1-12月我国石油行业城镇累计固定资产投资及占全国比重情况
2008年12月-2010年12月我国石油行业城镇累计固定资产投资同比增长趋势
3、生产情况
1）行业增加值有升有降
2010年全年，油气开采业增加值比上年下降0.2%，降幅较前三季度收窄0.4个百分点，上年同期增速是4.8%；石油加工、炼焦及核燃料加工业增加值同比增长9.6%，增速比上年同期增加4.4个百分点，比前三季度下降0.4个百分点。
石油行业的增加值增速与国际原油价格关系非常密切。2008年下半年爆发的金融危机造成国际油价暴跌，也严重影响了石油行业的增加值增速，油气开采业和炼油业增加值都一度出现负增长。2009年以来，随着国际油价的逐渐走高，两个子行业增加值随之回升。炼油业更是由于国家实施新的成品油定价机制，并根据这一机制适时调整成品油价格，极大的促进了炼油业增加值的提升。不过，原油价格继续波动上涨以及通胀预期加大的时候，如果国内成品油价格做不到适时上调，这对炼油业来说也是一种“灾难”，2010年下半年大致就是这种情况，因此炼油业增加值高位回落。
2010年12月我国石油行业累计工业增加值同比增速与WTI原油价格走势
2）原油产量快速增长 加工量增速放缓
2010年全年，我国原油产量累计达20301.4万吨，同比增长6.9%，增速比前三季度加快1.1个百分点，上年同期原油产量增速为-0.4%；自7月以来月度产量均超过了1700万吨，其中10月份产量更是高达1775.5万吨，创2005年以来月度产量新高。
2010年，原油加工量累计为42286.8万吨，同比增长13.4%，增速与前三季度基本持平，比上年同期增加5.5个百分点，加工量增速是近11年来最快的，为“十一五”前四年年均增速的两倍。从单月来看，三季度国内炼油厂设备检修，7、8、9月的月度加工量同比和环比均下降，四季度以来，国内一度出现柴油供应偏紧现象，各地炼厂纷纷加大了原油加工量，造成10、11、12月的月度加工量同比和环比增速重新回升，12月的加工量高达3872.4万吨，创历史新高。
2010年，三大主要成品油累计产量增速放缓。其中，汽油产量累计为7675.3万吨，同比增长5.1%，增速比上年同期下降8.0个百分点，比前三季度下降0.2个百分点；煤油产量1714.7万吨，同比增长15.3%，增速比上年同期下降11.7个百分点，比前三季度下降5.1个百分点；柴油产量15887.4万吨，同比增长12.0%，增速比上年同期加快6.0个百分点，比前三季度下降0.4个百分点。12月份，我国汽油产量690.9万吨，同比增长4.2%；煤油产量137.8万吨，同比下降0.9%，柴油产量1463.7万吨，同比增长10.5%。2010年，三大成品油产量增速下降的根本原因是2008年同期产量过低，造成2009年增速较高，而这种因基数低出现的高增长已逐渐回落至平稳状态。
2010年全年，燃料油、润滑油和石脑油累计产量增速均比前三季度有所下降。其中润滑油产量856.9万吨，同比增长13.0%，增速比上年同期加快4.2个百分点，比前三季度下降0.8个百分点；燃料油产量2115.4万吨，同比增长11.6%，增速比前三季度下降1.8个百分点，上年同期是负增长；石脑油产量2527.3万吨，同比增长44.3%，增速比上年同期加快31个百分点，比前三季度下降7.8个百分点。
库存方面，新华社“新华08系统”2011年1月21日发布的2010年12月份中国石油库存数据显示：12月末中国原油库存（不含储备库存）环比增加0.5%。12月末成品油（汽柴煤）库存环比增加8.7%，其中，汽油、柴油和煤油的库存环比分别增加3.0%、16%和5.6%。
2008年4季度-2010年4季度我国原油产量和加工量及其同比增长率比较
4、需求情况
2010年，国内成品油需求继续增长。全年原油加工及石油制品业销售产值（现价）24021.76亿元，同比增长38.3%，增速比前三季度下降3.7个百分点。12月份，行业销售产值达2339.80亿元，同比增长28.1%，环比增长4.5%。全年炼油业产销率为99.3%，同比增长1.11个百分点，12月产销率为101.3%，同比增加1.11个百分点。
2008年12月-2010年12月我国炼油业销售产值和产销率
表观消费量主要是国内产量与净进口之和，由于国内生产企业基本属于“以销定产”，因此，产量与净进口能在很大程度上反映国内需求情况。2010年，我国原油表观消费量为43928.3万吨，同比增长13.1%，增速比上年同期加快6.9个百分点，比前三季度下降2.9个百分点。三大成品油表观消费量为24514.6万吨，同比增长10.2%，增速比上年同期加快7.7个百分点，比前三季度加快1.1个百分点。分产品看，汽油、煤油和柴油的表观消费量同比分别增长5.1%、16.7%和12.0%，增速均快于前三季度。
2010年全年，我国汽车产销量双双超过1800万辆，创历史新高，居全球产销第一，这是拉动汽油消费增长的主要力量。上海世博会、广州亚运会带动旅游业持续升温，加之危机过后商务出行益发活跃，极大促进了航空煤油消费需求。进入四季度，三秋农忙用油增多，加之部分中间商囤积居奇以及一些地方政府为完成“十一五”节能减排目标，加大拉闸限电力度，迫使部分企业改用柴油发电，柴油投实际需求和机性需求进一步增大，造成供应偏紧现象。在国家相关部门的积极协调和组织下，石油企业采取了增加加工量、放大进口、加强运输调度等措施，有效增加了国内市场供应。12月以来，国内柴油紧缺局面逐渐缓解，库存逐渐回升。
2010年1-12月我国原油及主要成品油表观消费量及同比增速
6、进出口情况
1）原油进口量同比大幅增长
2010年，虽然国内原油产量增速较快，但仍不及石油需求增长速度，因此我国石油进口量继续大幅增长，屡创历史新高。海关总署数据显示，2010年，我国原油累计进口23931万吨，同比增长17.5%，增速比上年同期加快3.6个百分点，比前三季度下降2.0个百分点，全年原油对外依存度达53.8%，比上年增加2.8个百分点。月度原油净进口量波动走高，尤其是9月份原油进口量2329万吨，同比增加35.4%，创历史新高。12月份原油进口2086万吨，同比下降1.9%，环比下降0.2%。2010年原油累计进口平均价格为564.8美元/吨，同比增长28.9%。
2010年以来，受国内经济持续复苏、汽车销量大幅增长以及石油战略储备增加等因素的影响，国内原油进口量一直处于持续攀升中，加之人民币升值增加了人民币的购买力，这也在一定程度上刺激了企业的购油愿望和进口量。
2010年，我国原油共出口303万吨，同比下降40.2%。其中，12月份出口24万吨，同比下降33.3%。全年累计出口平均价格为544.9美元/吨，同比上涨28.2%。
2）成品油出口量增速回落
2010年全年，我国成品油进口3688万吨，同比下降0.1%，降幅比上年同期收窄5.3个百分点，比前三季度收窄7.6个百分点。12月份，我国进口成品油396万吨，同比增长20.0%，环比增长12.5%。我国成品油出口量为2688万吨，同比增长7.5%，增速比上年同期下降近40个百分点，比前三季度下降15.9个百分点。12月份成品油出口量189万吨，同比下降48.5%，环比下降9.1%。2010年四季度以来蔓延全国的“油荒”迫使国内几大石油巨头减少了成品油出口，同时相应增加了进口量。到12月底，柴油供应紧张局势已经得到有效缓解。
（二）下游各行业近几年增长情况
2005-2010年我国石化行业产值增长情况
目前，我国石化装备制造业年工业总产值约5000亿元。其中，通用设备约为2000亿元，石化专用设备约1800亿元，石油钻采运输设备约800亿元至900亿元，自动化仪表控制设备约300亿元至400亿元。
根据国家统计局发布的统计数据分析，截至2010年11月，我国石油和石化装备制造行业规模以上企业有2026家，其中石油钻采设备企业856家，炼油化工设备企业582家，压力容器制造企业588家。
2010年全行业规模以上企业完成工业总产值2211.54亿元，较前年同期增长19.64%；实现工业销售产值2107.62亿元，同比增长19.02%；新产品产值238.95亿元，同比增长46.49%；出口交货值147.09亿元，同比增长11.99%。
据该协会公布的数据显示，在石化设备的三大子行业中，钻采设备涨势最好。2010年1月至11月，石油钻采设备制造行业、炼油化工设备制造行业，以及金属压力容器制造行业的工业总产值分别增长20.97%、18.78%和17.41%，完成工业销售产值分别增长20.36%、19.24%及15.79%。
钻采设备的优异表现与原油价格的稳定增长密切相关，2010年下半年原油的大幅度涨价直接拉动钻采设备的需求。
在最新发布的“十二五”规划纲要中，国家通过多项条文明确了我国装备制造业的调整和发展方向。纲要强调要优化结构、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，促进制造业由大变强，并强调要加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。有关专家指出，“十二五”规划的实施，促进战略性新兴产业发展的政策，以及大力加强自主创新、切实抓好节能减排等措施，都将为我国石油装备制造业的发展提供广阔的发展空间。
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