中国油田缓蚀剂项目产业发展分析

第一节 中国油田缓蚀剂项目产业发展环境

一、宏观经济环境分析

1、GDP增长研究

2005-2009年我国GDP增长变化情况

2009年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.6%，比上年下降0.1个百分点；第二产业增加值比重为46.8%，下降0.7个百分点；第三产业增加值比重为42.6%，上升0.8个百分点。

2010年4月份，规模以上工业增加值同比增长17.8%，增速比3月份小幅回落0.3个百分点；1-4月份累计，工业增加值同比增长19.1%，增速比一季度回落0.5个百分点。

2、投资、消费、进出口研究

1）投资：城镇固定资产投资保持快速增长。

2010年1-4月份，城镇固定资产投资46743亿元，同比增长26.1%，比上年同期回落4.4个百分点，比一季度回落0.3个百分点。其中，国有及国有控股投资19394亿元，增长20.8%；房地产开发投资9932亿元，增长36.2%。

从项目隶属关系看，1-4月份，中央项目投资3833亿元，同比增长10.6%；地方项目投资42910亿元，增长27.6%。在注册类型中，1-4月份，内资企业投资43066亿元，同比增长28.1%；港澳台商投资1627亿元，增长13.0%；外商投资1866亿元，增长1.3%。

分产业看，1-4月份，第一产业投资增长16.5%，第二产业投资增长21.7%，第三产业投资增长29.7%。在行业中，1-4月份，煤炭开采及洗选业投资592亿元，同比增长27.8%；电力、热力的生产与供应业投资2225亿元，增长5.6%；石油和天然气开采业投资506亿元，增长2.7%；铁路运输业投资1136亿元，增长17.5%。

从施工和新开工项目情况看，1-4月份，累计施工项目189916个，同比增加17443个；施工项目计划总投资317353亿元，同比增长27.5%；新开工项目85196个，同比减少1224个；新开工项目计划总投资48328亿元，同比增长31.3%。

从到位资金情况看，1-4月份，到位资金67596亿元，同比增长35.1%。其中，国家预算内资金增长14.2%，国内贷款增长33.8%，自筹资金增长31.9%，利用外资下降9.5%。2、消费：成为国民经济回升向好进一步发展的关键

2010年一季度社会消费品零售额达36374亿元，同比增长17.9%。比上年同期加快2.9个百分点。据初步测算一季度最终消费对GDP的增长贡献率为52%，拉动GDP增长6.2个百分点，成为国民经济回升向好进一步发展的关键。但与其它国家相比，这一数据仍显不足，空间仍需拓展。

汽车类、家具类、家用电器和音像品器材类等热点消费品快速增长，成为社会消费品增长的三大主力。但如果从边际规律和其它商品价格的变化趋势上看，汽车类消费和家具类消费的增速可能将趋于缓慢，从而需要我们平衡这一过于集中的消费结构，使社会消费增长趋势得以延续。

居民收入增速低于GDP增速和财政收入增长加快说明“藏富于民”仍旧没有具体落实，政府消费和政府投资将在相当长一段时间里仍然是内需的主要角色。因此，推进分配制度改革，降低赋税水平，增加居民收入，增强消费动能是未来提升内需增长的努力方向。

2）消费：社会消费品零售总额继续平稳较快增长、居民消费价格温和上涨、工业品出厂价格涨幅有所扩大。

（1）社会消费品零售总额继续平稳较快增长

2010年4月份，社会消费品零售总额11510亿元，同比增长18.5%，比上年同月加快3.7个百分点，比3月份加快0.5个百分点。1-4月份，社会消费品零售总额47884亿元，同比增长18.1%，比上年同期加快3.1个百分点，比一季度加快0.2个百分点。

按经营单位所在地分，4月份，城镇消费品零售额9980亿元，同比增长18.9%；乡村消费品零售额1530亿元，增长16.0%。

按消费形态分，4月份，餐饮收入1265亿元，同比增长17.0%；商品零售10245亿元，增长18.7%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额4293亿元，增长31.3%。

（2）居民消费价格温和上涨

2010年4月份，居民消费价格同比上涨2.8%（上年同月为下降1.5%），涨幅比上月扩大0.4个百分点。其中，城市上涨2.7%，农村上涨3.0%；食品价格上涨5.9%，非食品价格上涨1.3%；消费品价格上涨3.2%，服务项目价格上涨1.6%。1-4月份，居民消费价格同比上涨2.4%（上年同期为下降0.8%），涨幅比一季度扩大0.2个百分点。分类别看，4月份，八大类商品价格五涨二降一平，其中食品价格同比上涨5.9%，烟酒及用品类价格同比上涨1.7%，衣着类价格同比下降1.3%，家庭设备用品及维修服务价格同比下降0.5%，医疗保健及个人用品类价格同比上涨2.8%，交通和通信类价格同比持平，娱乐教育文化用品及服务类价格同比上涨0.4%，居住价格同比上涨4.5%。

4月份，居民消费价格环比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.2%；食品价格下降0.1%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨0.1%，服务项目价格上涨0.5%。分类别看，4月份，食品价格环比下降0.1%，烟酒及用品类价格环比持平，衣着类价格环比上涨0.1%，家庭设备用品及维修服务价格环比持平，医疗保健及个人用品类价格环比上涨0.3%，交通和通信类价格环比下降0.1%，娱乐教育文化用品及服务类价格环比上涨0.5%，居住价格环比上涨0.9%。

（3）工业品出厂价格涨幅有所扩大

4月份，工业品出厂价格同比上涨6.8%（上年同月为下降6.6%），涨幅比上月扩大0.9个百分点；1-4月份，工业品出厂价格同比上涨5.6%（上年同期为下降5.1%），涨幅比一季度扩大0.4个百分点。4月份，生产资料出厂价格同比上涨8.5%，其中采掘工业上涨30.9%，原料工业上涨13.6%，加工工业上涨3.3%；生活资料出厂价格同比上涨1.4%，其中食品类上涨2.6%，衣着类上涨1.6%，一般日用品类上涨1.4%，耐用消费品类下降0.6%。4月份，工业品出厂价格环比上涨1.0%。

4月份，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨12.0%（上年同月为下降9.6%），涨幅比上月扩大0.5个百分点；1-4月份，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨10.4%（上年同期为下降7.7%），涨幅比一季度扩大0.5个百分点。4月份，有色金属材料类购进价格上涨29.1%，燃料动力类上涨24.0%，化工原料类上涨7.4%，黑色金属材料类上涨8.3%。

3）出口：工业品出口呈恢复性回升。

2010年一季度，规模以上工业出口交货值在去年较低基数上同比增长25.2%（去年同期为下降16%），比2008年同期增长4.6%。其中3月份增长25.7%，比前两个月加快3.3个百分点。另据海关统计，一季度我国外贸出口额3162亿美元，同比增长28.7%（去年同期下降19.7%），其中3月份增长24.3%。

二、政策法规及标准

一、国务院发布石化产业调整和振兴规划

国务院常务会议2009年审议并原则通过石化产业调整振兴规划。作为我国制定实施的重点产业振兴规划之一，石化产业调整振兴规划将对加快推进我国产业结构调整和发展方式转变，保持经济平稳较快发展起到积极作用。

规划不仅针对石化企业当前面临的困难提出相应措施，而且从中长期发展的角度加以指导，强调加快石化产业结构调整和科技进步，并和行业“十一五”发展规划相配套。

国务院常务会议指出，石化产业资源资金技术密集，产业关联度高，经济总量大，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。振兴石化产业，必须在稳定石化产品市场的同时，加快结构调整，优化产业布局，着力提高创新能力和管理水平，不断增强产业竞争力。

此次出台的调整振兴规划与当前宏观经济和产业形势相配合，一方面侧重于通过新项目的建设发挥拉动内需的作用，提振处于低迷的有关产业；另一方面，规划从我国经济及产业长远发展的角度出发，强调产业结构调整、产品结构的优化和经济发展方式的转变。

规划强调通过落实国家扩大内需、振兴重点产业和粮食增产等综合措施拉动石化产品消费，同时也强调通过石化产业的调整振兴，扩大内需，加快推进我国产业结构调整和发展方式转变，体现了以宏观经济发展带动产业振兴，以产业振兴调整拉动经济平稳较快发展的用意。

2、行业主要标准

油田缓蚀剂相关标准

3、油田污水处理缓蚀剂的选择

缓蚀剂的种类很多，用途各异，必须根据腐蚀介质的具体情况，查清腐蚀因素和机理，通过实验找出具有针对性的缓蚀剂，才能收到较好的防腐效果。选择缓蚀剂必须遵循以下几点：

（1）确定腐蚀原因

对丁油田生产系统（集输系统、油气处理系统、污水处理及注水系统），腐蚀的主要原因不外乎PH值、含盐量、H 2s、CO2、O2、细菌等。但必须找出腐蚀的主要原因，测定各气体的溶解量，分析腐蚀介质的离子组成、腐蚀产物。对于抑制H2s腐蚀可选用吡啶类和脂肪胺类吸附型缓蚀剂；防治CO2腐蚀可用咪唑啉类缓蚀剂。

（2）进行室内评价

根据腐蚀原因准备几种缓蚀剂，先在室内评选缓蚀率高的缓蚀剂及其用量，然后再在现场应用。室内评价一般采用挂片试验法。

（3）现场实验确定缓使剂用量和加药方式

设立腐蚀监测点，随时挂片监测腐蚀速度，以便调整、改进缓蚀剂品种、加药量和加药方式。

（4）进行经济技术指标比较

对缓蚀剂的价格、用量、毒性及缓蚀率进行全面分析，选择相对缓蚀率较高，成本较低对环境污染轻的缓蚀剂品种。

第二节 油田缓蚀剂项目技术发展现状

一、技术发展分析

1、60年代至70年代的研究情况

60年代至70年代，我国油井较浅，一般在1000~2000m之间，井下温度不高，油井酸化缓蚀剂主要是根据原苏联使用的一些油井酸化缓蚀剂如甲醛、乌洛托品、亚砷酸（砒霜）等化合物。后来经过室内复配试验，将两种以上缓蚀剂复配如乌托洛品+碘化钾、乌洛托品+OP、丁炔二醇+碘化钾、丁炔二醇+OP、丁炔二醇+碘化钾+OP等，使用浓度不超过15％HC1溶液，一般为1O HC1溶液，油井温度不超过8O℃。由于温度较低及酸浓度不高，用复合缓蚀剂配方，可以使碳钢腐蚀速率能在施工允许条件范围内，这期间的酸化作业量并不多，酸化缓蚀剂研究刚开始起步。

2、迅猛发展的70~80年代

我国石油工业进入70年代以后发展迅猛，继大庆油田后，四川、胜利、华北、大港、江汉、辽河、中原等油田相继大面积勘探，一大批二三千米甚至四五千米深的生产井投产使用。华北、胜利、古潜山油田的发现和会战，高浓度盐酸大酸量的油井酸化能显著增产油气的效果，对油进酸化缓蚀剂的研究发展起着推动作用。又如四川气田在70年代中期钻探了两口6000m以上超深井，井下温度高达180～200'C，在这样高温的超深井中用浓盐酸溶液进行酸化施工，要求酸化缓蚀剂在200~C下的浓盐酸中对碳钢要具有较好缓蚀性。否则，超深井的盐酸酸化无法进行。我国的油井酸化缓蚀剂研究和发展，是在石油工业生产高速发展下迅速发展扩大的，研究出一大批以7461 102、7701、CT1—2、CT1—3、7801、7812、IMC为代表的酸化缓蚀剂；8O年代中期至9O年代初又研究出8601一G、8703A、CT1—8、IMC—80—5、SD1—3、CFR、XA—139等油井酸化缓蚀剂。

二、工艺流程或特点

我国研制的酸化缓蚀剂样品很多，估计有200多种，有些品种缓蚀性能很好，如已炔醇缓蚀剂，但缺少，价格贵，工业应用有一定困难。因此，我国酸化缓蚀剂生产的产品只有40余种。

油田常用的酸化缓蚀剂及其应用条件

从上表列出的部分国产油井酸化缓蚀剂性能可以看出，我国研制的油井酸化缓蚀剂，在高温180～200℃的l5～20HCI溶液中对钢铁有很好的缓蚀作用，较国外产品性能好，在抗H2S性能方面比国外产品也好一些，价格上比国外产品便宜。我国酸化缓蚀剂的不少产品是利用工业副产物为原料制的，因而价格较廉。我国酸化缓蚀剂发展很快，主要是研究单位和油田生产单位紧密结合，课题任务从生产单位来，研究出来后很快应用到生产单位。研究的起点高，瞄准国外新产品，赶超国外产品，因而在短短的10多年间，我国油井酸化缓蚀剂研究发展很快，基本上满足了各类油气深井酸化施工的需要。

第三节 油田缓蚀剂项目产业发展特点

一、周期性阶段

从行业发展周期来看，目前行业处于发展期。主要表现为行业整体规模较小，技术还不成熟，整个行业处在技术不断提升，生产规模不断扩大的阶段。

油田缓蚀剂行业周期性判断

二、区域性分布

我国油田缓蚀剂行业分布主要以井下化工产业基础雄厚、油田服务业业发展较快的华中、华东、华南及东北地区。

三、产业链发展

1、产业链构成

油田缓蚀剂行业产业链示意图

2、产业链分析

产业链是是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。产业链的上游产业指处在整个产业链的开始端，提供原材料生产的行业。而油田缓蚀剂作为石油行业主要应用产品处于产业链的中端。

1）上游——化工原料

2010年上半年，在国内市场经营环境十分复杂的情况下，我国基本化工原料呈现出产量和价格同步上涨的局面，且增长幅度都不小。

据有关数据统计显示，今年1～6月，在我国基本有机化工原料中，大部分品种的产量都是增长。如：纯苯的产量为268.4万吨，比上年同期的209.4万吨增长了 28.2%；精甲醇的产量为811万吨，比上年同期的529万吨增长了53.3%；冰醋酸的产量为195.2万吨，比上年同期的138.5万吨增长了 40.9%；乙烯的产量为601.2万吨，比上年同期的479万吨增长了25.5%。

在基本无机化工原料中，硫酸（折100%）的产量为 3277.1万吨，比上年同期的2722万吨增长了20.4%。浓硝酸（折100%）的产量为114.5万吨，比上年同期的93.6万吨增长了 22.3%。盐酸（含HCl 31%以上）的产量为411.7万吨，比上年同期的374.5万吨增长了9.9%。

2010年上半年，我国基本化工原料市场价格总体呈现明显上升的态势。在主要有机化工原料中，纯苯市场半年平均价格为每吨7400元，同比上年大幅上涨了79.2%；苯乙烯市场半年平均价格为每吨9718.3元，同比上年上涨了44.3%；甲醇市场半年平均价格为每吨2396.7元，同比上年上涨了25.7%；丙烯市场半年平均价格为每吨9645元，同比上年上涨了36.8%。

在基本无机化工原料中，硫酸市场半年平均价格为每吨431.7元，同比上年上涨了16.7%；纯碱市场半年平均价格为每吨1503.3元，同比上年上涨了21.1%；电石市场半年平均价格为每吨3351.7元，同比上年上涨了9.7%。

预计下半年影响我国市场的不确定因素还会有所增加，化工原料市场短期和局部的波动有可能加大，但是总体而言，仍将处于平稳增长的趋势。

2）下游——石油天然气行业

鉴于石油需求持续旺盛，2010年度该行业向好。受惠于坚挺的价格，资产负债情况稳健的较大型公司正伺机扩大其资产规模，致使较小规模在产油田的初创公司筹集资金将更显困难，所以该行业面临更多企业整合。另外，由于某些企业汲取了投资于单一资产、纯勘探公司面对的风险的教训，成功进入市场的公司将拥有更大的投资组合，范围或由勘探扩展至生产经营的各个领域。

2010年延续活跃的并购活动

2009年，上游产业交易比重达72%，交易量较上一年度下降24%。全球石油和天然气业交易值达1，980亿美元，较上一年度增加约10%。09年下半年并购活动更加活跃，这种趋势于2010年很可能会延续下去。此外，上游和油田服务的石油和天然气交易将保持稳健。下游领域一些

地区产能过剩很可能会造成不确定性，交易方面的挑战将维持较长时间。安永的石油和天然气业全球主管合伙人Dale Nijoka表示，交易将在2010年恢复，页岩天然气开发活动预计会增加。

石油需求存在不确定性

石油价格未来走势将受更多证券市场的变化和主要消费国家的经济指标变化影响，未来的石油需求水平存在高度不确定性，这意味着中短期内石油价格将仍然波动。石油需求出现近30年最大幅度的下滑，但仍呈现一些好转的迹象，尤其在发展中经济体。可是，有人担忧经济复苏将不涉及石油，也就是说，由于能源效率提升、替代能源的使用和行为变化，发达经济体对化石燃料的消耗将不会再恢复到以往的高水平。

投资非常规天然气 一些公司近期进行了战略性收购，对非常规天然气进行长期投资。短期内，支持天然气的基本因素依然相对薄弱。直到最近，主要是非常规天然气的增长，尤其是页岩天然气使天然气供应充足，而常规能源则需求疲软和储量巨大， 使天然气价格下降。安永远东区石油和天然气业联席主管合伙人吴国强预计，2010年对液化天然气的投资会有所增加。

炼油企业进入困难时期

下游产业如炼油企业，或将受到原油价格上涨压力和需求非常低的打压。同时，在需求高增长和经济状况良好的时期规划的炼油厂扩建项目即将投入使用。这意味着未来数年的利润将保持偏低。轻/重油价差缩小将使业务复杂或现有炼油企业进一步受损。吴国强补充，尤其在亚洲，炼油行业产能过剩将是综合性石油和天然气公司面临的最严峻问题。

油田服务正为行业复苏做准备

全球钻井行业于去年第三季开始复苏。油田服务行业整体仍然有一些定价下降的压力，但预计消耗品，如钻头、泵和管材等子行业将会较早好转。海外市场情况不一。超深水市场保持强劲态势，而用于较浅水域的自升式钻井市场却依然十分疲软，该行业面临整合。因此，业内将会出现更多合并。