防爆柴油机产品所属行业概述

第一节 行业总体概述

一、2010-2014年行业企业数量发展状况

图表 3  2010-2014年3月我国防爆柴油机行业企业数量及增长情况

二、2010-2014年行业从业人员发展状况

图表 4  2010-2014年3月我国防爆柴油机行业从业人数及增长情况

三、2010-2014年行业固定资产发展状况

图表 5  2010-2014年3月我国防爆柴油机行业固定资产及增长情况

四、2010-2014年行业销售收入发展状况

图表 6  2010-2014年3月我国防爆柴油机行业销售收入及增长情况

五、2010-2014年行业利润总额发展状况

图表 7  2010-2014年3月我国防爆柴油机行业利润总额及增长情况

第二节 产品所属行业总体评价

一、行业所处生命周期及成长性分析

行业生命周期一般分为初创期、成长期、成熟期和衰退期，初创期一般为行业开始起步时，行业内规模较小，企业数目少，发展到一定阶段开始进入成长期，成长期是行业发展较为迅速的时候，市场规模开始增大企业数目增多，市场需求不断加大，企业开始步入成熟期，成熟期是行业发展非常完善的时候，无论技术水平还是产品质量性能等指标都能在国际市场一展华彩，随后产业内产品若无法创新满足市场需求，行业将开始进入衰退期，这意味着行业开始走向尽头。从目前我国防爆柴油机行业的发展形式来看，我国防爆柴油机行业处于生命周期的初创期，行业发展空间较大。

图表8  防爆柴油机产业行业所处生命周期示意图

二、行业活力系数评价

行业活力指数即道•琼斯指数道琼斯指数是世界上历史最为悠久的股票指数，它的全称为股票价格平均指数。通常人们所说的道琼斯指数有可能是指道琼斯指数四组中的第一组道琼斯工业平均指数（DowJonesIndustrialAverage）。道琼斯指数最早是在1884年由道•琼斯公司的创始人查理斯•道开始编制的。其最初的道琼斯股票价格平均指数是根据11种具有代表性的铁路公司的股票，采用算术平均法进行计算编制而成，发表在查理斯•道自己编辑出版的《每日通讯》上。其计算公式为：股票价格平均数＝入选股票的价格之和/入选股票的数量。

该指数目的在于反映美国股票市场的总体走势，涵盖金融、科技、娱乐、零售等多个行业。

图表9  2010-2014年3月我国防爆柴油机行业行业活力系数情况

三、行业总结（CMRN）

我国柴油机生产企业的核心竞争力主要体现在以下几点：

1.拥有高水平的研发团队，产品研发能力较强

优质企业(如潍柴、玉柴等)拥有国家级的企业技术中心，汇聚了大批专家人才，具有柴油发动机自主设计和制造能力，产品开发能力较强，在柴油机研发和生产上有较大优势，市场响应周期短。在市场出现新技术和新产品时，优质企业跟进开发的能力较强，能够在较短的时间内提供合格优良的产品。

2.扩大企业规模，实现产品多元化，完善柴油机产业链，增加抗风险的能力

通过兼并重组，扩大企业的规模，将企业向集团化发展，打造多元化的产品、实现产业链条的全面延伸，将有利于企业发挥规模优势，提升抵御风险的能力，提高议价能力、大幅降低采购和运营成本，进一步提升企业的竞争力。这一方面的典型企业是潍柴。

以2007年成功吸收合并湘火炬汽车集团有限公司为标志，潍柴拥有了动力总成、商用车、汽车零部件三大业务板块，构筑起了国内唯一最完整的包括发动机、变速器、车桥、商用车在内的重型卡车黄金产业链，形成了以潍坊为中心的全系列动力产业基地，以西安为中心的重型汽车和传动系统产业基地，以重庆为中心的大功率发动机和轻型车产业基地，以株洲为中心的汽车电子及零部件产业基地，以扬州为中心的轻微型汽车动力产业基地。

3.为应对日益严格的节能和排放法规的要求，不断研发满足新法规要求的产品

为满足国Ⅳ、国Ⅴ排放标准的要求，多家柴油机生产企业在柴油机产品中广泛使用电控高压共轨、废气再循环(EGR)、增压中冷、后处理技术(主要是DOC+POC)、车载诊断系统(OBD)等技术，并对柴油机的缸体、缸盖和冷却系统进行优化设计。由于除北京和上海外，全国范围内从2013年7月1日起才开始供应国Ⅲ柴油(硫含量不大于350ppm)。一些企业还研发了使用国Ⅲ柴油也能满足国Ⅳ排放标准要求的柴油机，排放量和耐久性也能满足法规的要求。

与此同时，一些企业也加强了对替代能源的利用，加大天然气发动机(包括LPG、CNG和LNG发动机)的研发力度。凭借自主创新的控制集成和稀薄燃烧技术，以及大量专用的燃料控制系统、专用喷气凸轮轴、专用增压器的使用，玉柴气体机的市场占有率达到了40%以上，占据了LNG客车大部分市场；潍柴的大功率高压直喷压燃式天然气发动机——HPDI发动机已经上市，不需要后处理系统就能达到国Ⅴ排放标准的要求；云内多款天然气发动机也已经能够达到国Ⅴ排放标准的要求。

4.与各主要整车企业保持良好的合作关系，建立良好的销售渠道

我国大部分柴油机企业属于整车企业的控股子公司，如一汽锡柴、保定长城内燃机、安徽江淮、东风朝柴；或是整车企业的合资公司，如道依茨一汽大柴、东风康明斯等；或是实现了反向运作，直接控股整车企业，如潍柴控股陕汽。这些企业与整车企业有着千丝万缕的资本关系，集团内采购将可形成稳固的减少采购成本。玉柴虽没有整车企业作为背后支撑，但玉柴的实力雄厚、技术先进、产品比较成熟，其产品也可以实现对最大战略合作伙伴(东风和北汽福田)旗下发动机产品的补充。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。