饲料鱼粉行业供求现状及发展前景的可行性研究报告

第一节 饲料鱼粉的简介

鱼粉用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料原料。全世界的鱼粉生产国主要有秘鲁、智利、日本、丹麦、美国、前苏联、挪威等，其中秘鲁与智利的出口量约占总贸易量的70%。据世界粮农组织（2013年）统计称，中国鱼粉年产量约120万吨，约占国内鱼粉消费总量的一半，主要生产地在山东省（约占国内鱼粉总产量的50%）、而浙江省约占25%，其次为河北、天津、福建、广西等省市。20世纪末期，我国每年大约进口70万吨鱼粉，约80%来自秘鲁，从智利进口量不足10%，此外从美国、日本、东南亚国家也有少量进口。虽然迄今鱼粉仍为重要的动物性蛋白质添加饲料，但是我国饲料工作者一直研究探索低鱼粉日粮和无鱼粉日粮，发酵豆粕是目前最好的替代产品（可行性研究报告）。


 

第二节 饲料鱼粉的加工工艺

一、干法加工工艺

（一）直接干燥法

此法的特点是设备投资费用低，且原料中的水溶性成分基本上全部保存于成品鱼粉之中。加工时将原料与切碎后送入蒸煮机进行蒸煮，蒸煮条件视鱼种和新鲜度等条件而定，一般在80～95℃，蒸煮20～25min，然后送入干燥剂中干燥。因没有压榨工艺。大约需要干燥3h，可以降去相当于鱼粉质量两倍的水分。这个工艺不仅耗费大量燃料，而且长时间高温干燥，导致油脂氧化程度增加和蛋白质消化率的下降，还由于没有经过压榨，鱼粉干燥后脂肪含量将会大幅度上升，影响鱼粉的品质。干燥后的物料经粉碎和过筛后即成鱼粉，经称量、包装和抽检合格后方可出厂。

（二）干压榨法

此法加工工艺基本上保留了原料中的营养成分，但由于蒸干时间较长，可导致原料中鱼油的氧化，部分蛋白质分解，产生具有特殊异味的胺类、氨和硫化物等，影响到鱼粉的质量。干压榨法的特点是将原料鱼的蒸煮和干燥合并在蒸干机内一次完成，此时施以压力，油和水就容易被压出。由于干燥是在蒸煮过程中完成的，因此要使鱼粉中的水分含量控制在10%左右，蒸干的时间一般需要3～3.5h。蒸干后的鱼粉，通过8目的粗筛以除去可能没有打碎的骨骼和机械类杂物。为了提高压榨效果，将粗筛鱼粉预热至100℃，以降低油的粘度，提高出油率，然后输送到螺旋压榨机压榨。由于蒸干后的鱼粉含水量已降低到10%左右，所以，此时压榨出来的液体主要是鱼油，鱼油经炼制可得到成品鱼油，压榨饼经粉碎、筛析、称量和包装后即成为成品。

二、湿法加工工艺

（一）湿压榨法

湿压榨法工艺具有生产成本低而产品质量好的优点，是目前使用较普遍的一种方法。该方法的特点是将原料先行蒸煮，利用压榨机将大部分油脂和水分分离之后再进行干燥，得到的鱼粉和鱼油的质量都比较好。但得到的鱼粉的营养价值损失较大，因为原料中许多有用成分，特别是水溶性蛋白质、游离氨基酸、B族维生素以及矿物质等部分溶于水溶液中。

（二）离心法

离心法最大的特点是可加工各种原料，甚至对一些不新鲜的原料用压榨法无法分离鱼油时，它也能够分离，而且产品的含油量较低。设备的占地面积小。离心法工艺与湿压榨法工艺有相似之处。其突出的特点：用卧式离心机代替压榨机分离固形物、水和油;用热风炉代替蒸汽锅炉。原料经蒸煮后成浆状，通过离心机转轴中空的管道输入分离腔内，经离心浆状原料被分离成固相、油和液相三部分，然后，固相被送去干燥，油进入精制设备中进一步精制，而液相中仍含有一部分粗渣和油，因此将液相输入立式离心机中进一步分离，根据不同的相对密度，液相输入又被分为粗渣、油和汁水三部分，它们的回收利用与湿压榨法基本相同。

（三）萃取法

萃取法能使鱼粉中的含量油降至1%以下，而压榨法和离心法达不到这个标准。萃取法脱脂彻底，鱼油产量高，但由于有机溶剂能溶解大量色素而使得油的颜色较深。而鱼粉则因脱脂较完全，含脂量低，质量较好，易于长期贮藏。值得注意的是，由于有机溶剂易燃甚至在空气中发生爆炸，所以在萃取车间必须采用防爆和消防措施，严禁火种带入车间。与压榨法相比较，此法的工艺设备比较复杂、技术条件要求高，生产成本也高。除食用鱼粉外，采用萃取法生产饲料鱼粉并不普遍。

（四）水解法

用水解法生产的产品实际上是蛋白质水解产物，产品的形态既有粉末状的、也可以使液体的。水解产品能较全面地保存原料中的原有成分，而且能使大分子的蛋白质经过适度水解，从而大大提高消化吸收率，因此这类制品已经在动物饲料、营养补充剂、细菌培养、微生物发酵以及功能性蛋白质等方面得到广泛应用。

第三节 全球饲料鱼粉主要市场供求现状分析

一、生产情况

2017年秘鲁第一鳀鱼捕捞季4月份开捕，完成了总配额的85%，达240万吨。这些数据表明厄尔尼洛现象已经接近尾声，鳀鱼的生物量已经有所恢复。秘鲁官方设定的中北部地区第二捕捞季捕捞配额为149万吨，11月23日开始探捕，该配额低于市场预期。在开始捕捞十天后，通过对渔获物进行评估，发现有大量幼鱼的存在，鳀鱼第二捕捞季临时被叫停。

后来秘鲁官方研究提出，如果中北部主要区域的鳀鱼生物量检测合适，第二捕捞季从12月26号开始，机动船数量限定23艘。当时由于原料前景不明朗，一些秘鲁的公司已经取消了预售。在秘鲁政府提出停止第二捕捞季决定前，市场对渔获量的预期在150-200万吨，导致当时鱼粉价格下降，随着市场对秘鲁鳀鱼捕捞产业前景不明，鱼粉价格波动。

受益于第一季度鳀鱼丰收，2017年前三季度秘鲁鱼粉产量达到73.35万吨，同比增长133%。这数据基本上就是秘鲁2017年全年的鱼粉产量。

2017年其他主要鱼粉生产国的生产形势较好，智利、丹麦/挪威的产量同比涨幅分别为49%和31.5% 。智利达26.27万吨，绝大部分原料是鲑鱼加工副产物（下脚料）和鳀鱼。北欧国家鱼粉产量提升主要是原料渔获量增长。丹麦的玉筋鱼产量是2016年的十倍，冰岛的毛鳞鱼，挪威的鲱鱼和玉筋鱼的卸货量提升，这些国家的鱼粉总产量达到了29.65万吨，大约是秘鲁鱼粉产量的40%左右。

二、贸易情况

秘鲁在鱼粉生产、出口方面均遥遥领先其他国家，2017年前三季度秘鲁鱼粉出口量达95.3万吨，同比增长72%，80%是销往了中国，另外越南和日本分别吸纳了5%和4%。丹麦作为全球鱼粉第二大出口国家，产品主要销往欧洲国家，如养鲑鱼的挪威，养海鲈和海鲷的希腊、意大利和土耳其。智利的鱼粉主要是销往中国、美国和韩国。

2017年挪威的鱼粉进口量达13.37万吨，同比增长3.2%，主要来自冰岛、丹麦和法罗群岛。该国鲑鱼养殖情况非常稳定，没有其他负面因素，鱼粉的需求稳定。

在2017年年初鱼粉的价格相对较低时期，中国买家进口了大量的鱼粉储存在辽宁、山东和浙江港口。有报告称2017年中期的储存量达到了20万吨。2017年中国全年进口了157.5万吨，同比增长了51.9%。主要来源国有秘鲁、越南、美国、智利、厄瓜多尔和俄罗斯，上述国家的总份额达87%，其中秘鲁的市场份额高达56%，远远高于其他国家。自2015年开始，越南成为中国鱼粉进口的主要稳定货源之一，由巴沙鱼加工副产物（下脚料）是该国鱼粉生产的原料之一。

第四节 饲料鱼粉的发展前景

近年来，中国各级环保部门以严格的环境标准倒逼低小散鱼粉企业加大合并重组步伐，全面推动鱼粉行业转型升级，对一些不合规的小型鱼粉厂整合关闭，鱼粉产量下滑。中国的水产养殖情况稳定，鱼粉需求平稳。

秘鲁的鳀鱼捕捞季对全球鱼粉行业来说至关重要，全球的买家和卖家都在观察它的发展动向。根据秘鲁生产部公布消息，截至今年1月26日鳀鱼第二捕捞季结束，秘鲁本季渔获量约在67万吨左右，完成本季捕捞配额的45%，可生产鱼粉量为15.6万吨左右，预计预售鱼粉量将有13%左右难以执行。

待秘鲁新季的预售和鳀鱼资源考察结果出炉，市场将不再焦虑，鱼粉的价格将趋于稳定，否则，在不远的将来鱼粉的价格仍将可能继续保持上升趋势。

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