我国包装纸行业发展现状及市场需求分析的立项申请

第一节 包装纸的简介

包装纸，指用于包装的纸。强度高、含水率低、透气性小、无腐蚀作用、具有一定的抗水性，使用起来还很美观。用于食品包装的纸还要求卫生、无菌、无污染杂质等。包装用纸有牛皮纸、鸡皮纸、纸袋纸、羊皮纸、玻璃纸、柏油纸、防潮纸、火药包装纸、中性包装纸、半透明纸、防锈纸、防油纸、食品包装纸、石蜡纸、茶叶袋纸、红电光炮纸、真空镀铝纸、复合纸等。（立项申请）

第二节 包装纸行业发展现状

我国包装纸主要以废纸为生产原材料，主要包括白板纸、箱板纸、瓦楞原纸及其它纸板等，广泛用于包装食品、药品、家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品等，使用范围覆盖国民生产、生活各个领域，是我国纸及纸板消费量占比最大的纸种之一，也是行业目前的主要目标市场。

纸包装受益于易加工、易保存、运输方便、可印刷及可回收降解等特点，符合“绿色包装”发展趋势，对塑料、金属及玻璃等包装材料的替代性逐步增强， 2016 年我国包装纸生产总量为 6,655 万吨，消费量为 6,589 万吨，占纸及纸板生产总量的 61%以上，是我国需求量最大的纸种3。自 2008 年开始，中国的纸包装需求量始终以年均 6.5%的速度保持增长，增速远高于世界其他国家。

包装纸相对于整体造纸行业集中度较高。近几年在环保政策限制下，部分中小型包装纸生产企业先后关停限产，导致包装纸产能总体缩紧，行业出清给龙头企业拓展市场份额提供机遇。

第三节 包装纸行业市场需求分析

造纸行业是国民经济基础性原料行业，受经济增速影响明显，近年受经济增速下行压力等因素影响，我国造纸业出现了增速放缓甚至负增长现象，但是箱板纸、瓦楞原纸等包装用纸因下游需求加大等因素影响保持了良好的增长态势，年均增速维持在 2%~4%5。

我国目前正在实施供给侧改革，造纸行业去除落后产能的效果显著，部分造纸企业限产、停产，包装用纸供需格局紧张。 2011-2015 年淘汰造纸落后产能和过剩产能分别为 820 万吨、 1,056 万吨、 621 万吨、 492 万吨及 167 万吨，产能过剩度同比开始下降，在环保压力下，受排产紧张等因素影响，部分地区纸企仍然处于停限产状态，而下游采购积极性开始高涨，行业的库存开始减少。国内包装用纸供应状况开始出现持续紧缺状态，预计未来行业将保持 3%左右的增长率。

①涂布白板纸市场

涂布白板纸是在原纸板上涂布白色涂料后，经整饰加工制成的机制纸板。涂布白板纸涂布面白度较高，平滑度、油墨吸收性和印刷光泽度都很好，主要用于单面彩色印刷后制作包装盒。2006-2010 年，我国涂布白板纸生产及消费量均保持了同步增长， 2010 年开始受新增产能过速等因素影响，开始出现供给大于需求现象， 2013 年首次出现销售量下滑现象。

在国内市场需求趋于饱和状态下， 2013-2016 年涂布白板纸出口量保持了持续增长。

②箱板纸市场

箱板纸又称牛皮纸、牛卡纸，是纸箱用纸的主要纸种之一。主要是与瓦楞纸芯粘合后制成瓦楞纸箱，主要用于家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品、中西成药等的外包装。我国国内箱板纸市场需求旺盛，除 2013 年受行业整体经济影响略有下滑外，整体保持增长态势， 2007-2016 年消费量年均增长率为 6.04%7。

箱板纸和瓦楞原纸是生产瓦楞纸箱的主要原材料，瓦楞纸箱被广泛用于快递包装。近年来我国网络购物快速发展，产品运输过程中的二次包装带动了箱板纸需求量上升， 2015 年，我国电商包装超过 200 亿件，共消耗包装纸箱 99.2亿个。目前移动购物市场正在飞速发展阶段， 典型电商企业也在逐渐向三四线城市甚至农村市场进行扩张，并带动国内箱板纸市场的需求增长。

另外从箱板纸进出口量对比看，我国 2010-2016 年每年对外净进口量仍保持在 50 万吨以上，这一部分需求有待国内市场开发。

③瓦楞原纸市场

瓦楞原纸又称瓦楞芯纸。是构成瓦楞纸板波纹状中芯所用的原料纸，主要用作瓦楞纸板的瓦楞芯层(中层)，对瓦楞纸板的防震性能起重要作用，也可单独用作易碎物品的包装用纸。2016 年，我国瓦楞原纸生产量 2,270 万吨，同比增长 2.02%，消费量 2,271万吨，同比增长 1.93%， 2007-2016 年生产量年均增长率 6.02％，消费量年均增长率 5.91%8，近年来进出口量保持在 10 万吨以内，国内市场供需平衡度较好。同样受益于电商网购数量及快递业的迅速发展，我国瓦楞原纸的需求量保持了良好的发展趋势。

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