装饰原纸未来市场需求及产业发展现状分析的可行性研究

第一节 装饰原纸的定义

装饰原纸是一种以优质木浆和钛白粉为主要原料经特殊工艺加工而成的工业特种用纸，经印刷、三聚氰胺树脂浸胶后，主要用于纤维板、刨花板等人造板的护面层纸、面层用纸和底层用纸。（可行性研究）

第二节 装饰原纸未来市场需求

装饰原纸主要用于人造板的贴面制作，因此装饰原纸产业的需求与人造板的产量存在密切的关系。人造板作为实木板材的优良替代品，是建筑装饰装修和家具的主要原材料。近年来，在建筑装饰和家具业的带动下，我国人造板产业得到了迅猛发展，已成为世界上人造板第一生产大国。

人造板行业的高速增长带动了装饰原纸的强劲需求，装饰原纸在下游人造板、家具、装饰装修等产业的需求带动下迅猛发展。今年前6月人造板的销售量达到了1.39亿立方米，同比增长18.3% 。根据不完全统计，2015年我国具有一定规模的人造板饰面专用原纸企业产品总销量为79.6万吨。认为16年装饰原纸比15年增长会超过6%， 17年装饰原纸的销量同比会增长10% 。

1. 未来成长动力之一：城镇化提速

2016 年 10 月 11 日国务院印发推动 1 亿有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口举家进城落户,并明确指出：在“十三五”期间，城乡区域间户籍迁移壁垒加速破除，配套政策体系进一步健全，户籍人口城镇化率年均提高 1 个百分点以上，年均转户 1000 万人以上。到 2020 年，全国户籍人口城镇化率提高到 45%，各地区户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距比 2013 年缩小 2 个百分点以上。假设其中 50%的家庭人口在城镇购买,人均面积为 30 平方米,则未来5年产生的购房需求约为15亿平方米,以农业人口为主的年均新增购买需求约为3亿平方米,而这些购房需求主要面向三、四线城市。当前全国待售面积近 7 亿平方米，其中有近 75%的面积位于三、四线城市。这些住房偏刚性，居住功能强烈，这将会对未来装饰原纸需求带来巨大的、持续的需求。

2. 未来成长动力之二：保障房产业化方式运营成主流

国家统计局发布16年我国社会保障事业稳步发展，前三季度居民保障房建设领域等方面财政支出普遍增长在14%以上，民生事业继续改善。据了解，国家对保障房等民生投入未来依然会保持两位数的增长。当前保障房市场基本采用产业化方式建造，新建住宅要基本实现全装修。住建部在《商品住宅装修一次到位实施导则》规定，“房屋交付前，所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装完毕，简称全装修住宅。”

3. 未来成长动力之三：办公楼销售面积和酒店新开业快速增长，其市场空间不容小觑

建筑装饰行业主要分为公装和家装，其中公装占比超过 50% 。从公装细分市场来看：酒店、办公楼、公共设施等细分市场在公装行业中份额较大。近三年办公楼销售面积和增速已进入上升通道：其中 16 年销售面积近 3.7 平方米，同比上升 27%。随着国内旅游业快速发展，对休闲度假酒店的需求也将有大幅度的增长，未来酒店业仍将持续快速发展。办公楼和酒店的快速增长将直接带动其上游装饰原纸的需求。

4. 未来成长动力之四：装饰纸在人造板表面装饰中的使用比例逐渐提高将增加装饰原纸的用量

人造板根据原材料和生产工艺的不同，可分为胶合板、纤维板、刨花板等。在我国人造板产量中，胶合板占据主导地位，纤维板、刨花板比例偏低。纤维板、刨花板对原材料要求较低，多为枝桠材、间伐材、加工剩余物、小径材、秸秆、甘蔗渣等；而胶合板是一组单板按相邻木纹方向互相垂直组坯胶合而成的板材，对原材料要求较高，一般为直径在30厘米以上的大径材原木。胶合板主要使用薄木作为装饰材料，对装饰原纸的需求量较小；而纤维板、刨花板则主要使用装饰纸作为装饰材料，以增强其使用性能。纤维板、刨花板经浸胶的装饰原纸贴面后可制成三聚氰胺板，是建筑装饰装修、制造强化木地板和板式家具的主要原料。

随着世界森林资源日益短缺，未来我国人造板三板（胶合板、纤维板、刨花板）中的纤维板、刨花板的比例将上升。根据提供的数据，2000年薄木贴面在人造板表面装饰中所占比例为27%，2015年其比例将降为20%；而低压三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面占人造板表面装饰的比例将由2000年的36%上升到2015年的45%。

5、个性化、多品种装饰需求渐成主流

当前市场的消费主体已逐步由 60—70 年代转移到 80-90 年代，这些新的消费主力对家居个性化装饰需求旺盛，而目前市场上只有可印刷原纸和适应性素色纸具备印刷功能，其颜色可根据终端客户的要求进行匹配,满足个性化的装饰需求,这是传统素色纸所不具备的优势。可印刷原纸 15 年增速尽管下降，但仍保持了近 9%的增速。认为 17 年 8月新增的 5 万吨装饰原纸和未来定增募投的 5 万吨适应性素色原纸项目依然有较好的市场。

第三节 装饰原纸产业发展现状分析

在我国，装饰原纸是一个新兴的特种纸产业，只有30多年的生产历史。最早是1973年上海勤丰造纸厂生产装饰原纸，供上海扬子木材厂生产防火板。由于国内企业技术水平落后，国内市场主要被从西欧和美国进口的装饰原纸产品占据。自20世纪90年代以来，在我国房地产、建筑装修行业的快速拉动下，装饰原纸行业迅速崛起。到20世纪末21世纪初，在与国外公司的不断竞争以及自身持续的研发努力下，国内一批掌握装饰原纸核心生产技术、具有自主知识产权的民营企业，广泛借鉴国外同行在产品研发、经营管理和市场开发等方面的先进经验和做法，从装饰原纸生产、凹版印刷、浸渍加工，到高、低压人造板的热合贴面技术等整个装饰原纸行业及深加工产业领域得到了超乎寻常的发展，装饰原纸产品的质量和技术水平迅速提升，生产成本大幅度降低，并逐步替代欧美产品，国内装饰原纸生产企业，像齐峰特纸、鲁南纸业等民营特种纸生产企业，得到了快速的发展壮大，产品不仅迅速抢占了国内市场，并已开始占领西欧和美国等发达国家和地区的国际市场。

近年来，鉴于原材料和劳动力成本等因素，以及随着发展中国家装饰原纸企业的技术装备和产品质量水平的不断提高以及本土化优势，装饰原纸产业有向发展中国家尤其是中国转移的趋势。我国装饰原纸行业虽然起步较晚，但较高的盈利空间和广阔的市场前景，推动了整个产业规模的迅速扩张，包括传统造纸企业在内的相当数量企业对装饰原纸产业进行了投资，但由于其技术门槛较高、资金投入较大，特别是经过近几年激烈的市场竞争和产业的快速升级，国内大部分生产装饰原纸的中小型企业因产品同质性高、附加值低、质量不稳定或资金链的断裂导致关闭或转产，能勉强维持生产的企业也只能生产低档产品。少数具有规模的装饰原纸生产企业，其产品竞争主要体现在中高档市场，包括产品的色牢度、遮盖性、适印性和批量稳定性等方面。据不完全统计，目前我国现存的装饰原纸生产企业不到30家，主要集中在山东、浙江、上海等地。其中，年产量超过2万吨的企业约为5家，行业集中度较高。

目前，装饰原纸行业正处于战略转型期，中国市场国际化，国际市场中国化，未来该产业的竞争将是质量、品牌和标准的竞争。

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