精密模具行业概况及工业发展趋势的可研报告

第一节 精密模具的定义

精密模具是指精密铸造的专属模具，要求比铸造模具精密。（可研报告）

第二节 精密模具行业概况和市场前景

1、精密模具、精密结构件的应用领域

精密模具的制造是精密塑胶结构件生产和品质的基础。精密塑胶结构件具有“非标准、定制化”的特点，客户对精密结构件的尺寸、外观、功能等的需求首先依赖于模具的设计与制造，并经试模、试产、客户承认后方能转入量产。精密结构件主要应用于手机、平板、电子书、可穿戴设备等消费电子产品领域，为消费电子产品提供外壳、外观件、内部支撑架及连接件等。

2、行业发展概况及前景

消费电子产品的市场规模、发展趋势、客户要求、材料选择直接决定了相应精密结构件行业的整体发展方向和市场前景。具体分析如下：

（1）全球智能终端领域行业发展概况

①全球智能手机市场规模客观且持续增长

智能手机作为全球移动智能终端最主要的产品。2011-2015 年，全球智能手机出货量屡创新高，2015 年全球智能手机出货量达到14.3 亿台，同比增加6.2%，预计到2019 年将达到18.62 亿元，增长相对平稳。相对传统手机而言，智能手机对外壳、内部结构件、多功能合成等工艺要求更高，智能手机的市场规模和持续的增长速度给精密结构件企业带来了良好的发展机遇。与此同时，智能手机等消费电子产品的多功能化、轻薄化发展趋势日趋明显，精密结构件未来也更加趋于精密化、复杂化。

②全球平板增速略有下滑但依然维持较高市场规模

平板也是精密结构件企业的重要利润来源点。全球平板在2012 年、2013 年两年爆发性增长后，市场热度逐渐冷却，增长速度略有下滑，2015 年全球平板出货量约2 亿台，同比下降7.6%。由于平板在技术创新上的滞后，市场上推出的一系列新产品与智能手机在功能上有高度重合性，消费者没有更新平板的需求， 2016 年平板出货量将继续略微萎缩但是仍将维持较高的出货量。但是由于分离式平板的问世和普及率逐渐提高，在2017年后平板出货量会迎来温和上涨。

③全球智能可穿戴设备发展速度迅速，并未来成为新兴增长点

随着消费者的健康意识不断上升以及大数据时代来临，近年来智能可穿戴设备的出货量和市场规模迎来爆发，且发展势头强劲。2015年全球智能可穿戴设备市场规模达20.8 亿美元，同比大幅增长40.54%，预计2016年全球市场规模将达到30 亿美元。因此，智能可穿戴设备已成为精密结构件企业的新兴利润增长点。

（2）中国智能终端领域发展概况

①中国智能手机产量稳定增长，且市场份额占比高

2012 年中国智能手机出货量为2.54 亿部，2015 年这一数据已经达到4.57 亿部，年复合增长率达21.61%。2015 年，全球智能手机出货量为14.3 亿台，我国智能手机出货量为4.57 亿台，市场份额占比31.96%，位居全球首位。中国大陆手机品牌出货量占据全球前10 大品牌手机中的7 个位置。

②中国平板出货量略有下滑，但总体处于较高出货量水平

中国作为全球最大的平板代工产地，在经历2012 年、2013 年和2014 年三年的高速增长后，中国平板出货量出现下滑。2015 年中国平板市场出货量预计同比下降10.9%，其预计未来4 年中国平板出货量整体将延续下滑趋势，但是总体依然维持较高出货量水平。

③以智能腕带为代表的国内可穿戴设备市场出现爆发式增长

相较智能手机和平板，以智能腕带为代表的国内可穿戴设备市场出现了爆发式增长。根据易观智库的统计，2012 年我国智能腕带市场规模为5 亿元人民币，2014 年达到22 亿元，两年增长了3.4 倍，市场发展迅猛。

3、行业发展特点

（1）主要营销策略为获取大客户订单

行业内企业主要的营销策略是获取大客户的订单，因为一旦成为大客户的合格供应商，充足的订单量可以保证生产的正常运行，提高设备使用率并降低单位产品的生产成本,提高公司盈利空间。

（2）模具开发能力决定企业竞争力重要因素之一

模具是制造多功能精密结构件的基础，客户会根据市场当下消费者的偏好向公司提出定制化需求，公司对模具进行设计、加工、调试及试产后才会进行多功能精密结构件的量产。模具的精度决定了多功能精密结构件的附加值，往往在前期公司需要与客户不断交流和讨论设计方案，对模具进行多次的研发和验证。由于模具与精密结构件的相互对应关系，模具的开发能力决定了企业在行业内生产能力的地位，是企业实现规模效应的先行基础。

（3）产品以终端客户的需求作导向

目前下游市场终端产品样式繁多。单以手机为例，不同的客户有不同系列的产品，每款产品的外观、颜色、质感均不相同，因此精密结构件的生产企业形成以客户产品特色为核心的定制化设计生产能力。由于行业中企业大部分与客户建立长期的项目合作关系，在合作期内，行业中公司的技术研发水平需要与大客户的产品设计和样式要求相适应，虽然竞争对手之间工艺大致相同，但是互相间又存在以自身客户需求为核心的差异化技术壁垒。企业的技术优势、生产能力也是以客户需求和客户结构而定，因此是以终端客户产品特色为导向的行业。

（4）产品更新迭代周期短

消费电子产品的生命周期比较短，受终端产品更新换代的速度影响，多功能精密结构件的更新频率也相应较快，下游市场中变幻莫测的产品要求企业有较强的研发能力和快速反应的生产能力。随着市场竞争愈发激烈，客户经常会对结构件的产量及新产品开发具有突发性需求，如何在最短的时间内设计研发出模具并生产交货满足客户的订单需求成为行业中建立优势的关键。

（5）行业为人力、技术、资源密集型

精密结构件和精密模具的制造对精度要求非常高，目前已达到微米级别，客户为保证质量会指定供应商的生产设备，往往这些设备需要从日本、德国或瑞士等国家进口，引进成本较高，企业投入资金量较大。同时，为巩固自身的技术优势，企业需要花费大量资金投入研发与快速更新的产品需求相适应。

目前行业中技术人员主要以自我培训模式和职校教育为主，高学历技术人员较少。在多功能精密结构件的一体化的进程中，需要匹配专业化的人才辅助生产，高尖技术人群仍然是行业稀缺人才。

在装配的工序上，目前自动化程度仍然不高，仍然需要大量的工人投入进行生产，产生了大量人工费用，因此人力密集也是行业一大特点。

第三节 精密模具工业的发展趋势

《中国制造 2025》的核心就是智能制造与质量工程。制造的智能化与质量的全面提升需要大量的制造科学和技术的支撑。由于新材料特别是轻量化新材料的出现将导致新工艺的产生，而新的工艺必然导致新的工艺装备和精密模具需求。因此，新材料以及多样化制造的需求将给精密模具行业带来巨大的冲击，而模具的智能化给模具成形制造又带来了无限的拓展空间和可能性。基于物联网的网络化与智能化结合的制造模式是未来制造业也是精密模具技术的主要发展方向。

(1)精密模具集成制造单元与技术开始普及。

客户对模具制件的需求从单个零件转向多零件、多工序的组合越来越多，具有各种新型功能的模具集成制造单元纷纷涌现。模具除了具有自动送料、冲压成形、叠片计量、厚度分组、铁芯组合和产品输出、铰链装配连接等功能，又出现了复杂运动结构、模内加热、锻压、局部热控制、模内焊接、攻丝、局部注塑、模内切割、模内检测等工艺组合过程。特别是塑料件的模内热切、硼钢板的模内热切以及电机笔形铁芯的变刃口冲裁等新技术开创了模具集成制造单元的新纪元。模具产品继续向大型、精密、高性能、集成化制造单元方向发展。

(2)商业互联网向精密模具及其产业链延伸。

“云制造”与“互联网 +”的快速发展，使商业互联网已经突破传统的产品销售的商业模式，向模具及其产业链延伸。除了专业模具网站“帮模网”、 “精模网”外，传统大型零售商如沃尔玛等开始向制造业及其产业链延伸。许多模具加工装备企业也纷纷对接互联网，积极打造“模具制造 + 互联网”模式，有力地推动了模具行业的转型与升级。

(3)3D 打印在精密模具制造中的应用将更加广泛。

3D 打印应用生产模具型腔对模具技术的发展有着重要的意义，是型腔模具发展的新动向。如 GF加工方案的3D打印模具随形冷却系统。金属增材-减材组合制造技术是当今3D打印领域的一个重要方向，目前通过3D逐层增材成形，结合高速铣定层厚轮廓减材精整，实现复杂金属零件的高精度制造。这项技术将会在模具制造领域不断推广应用(也是模具智能化实现的重要途径)。

(4)精密模具的智能化上了一个新台阶。

在塑料模具和压铸模具行业，已经出现了模具型腔的压力、温度、流量、冷却过程的智能控制的模具，模具智能化已经开始进入发展的快车道。另外，模具加工装备的智能化正在迅速推进模具的智能化制造，使我国模具的智能化上了一个新台阶。

(5)轻量化新材料给汽车覆盖件模具与大型塑料模具带来了新的机遇与挑战。

随着汽车轻量化的发展，轻量化新材料层出不穷，特别是铝镁合金、第三代高强钢、塑料、复合材料、三明治材料等已经成为汽车零部件的重要支撑，对成形工艺技术及模具提出了很高的要求，特别是给汽车覆盖件模具与大型塑料模具带来了挑战。国内模具企业已经开始应对这种变化，展开了轻量化新材料汽车覆盖件模具与大型复合材料模具的开发。

(6)精密模具标准件趋于精细化。

随着精密模具种类和要求的提高，模具标准件已经成为模具企业参与国际竞争的重要条件，质量优，性能强，使用寿命长，品种多、分类细一直以来都是东莞禾聚精密模具标准件的主要发展趋势。

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