有机硅化合物发展概况及亟待解决问题的可研报告

第一节 有机硅化合物的定义

分子中含有碳-硅键的有机化合物。重要的有机硅化合物有硅烷、硅氧烷和有机硅高分子。（可研报告）

第二节 有机硅化合物发展概况

有机硅化合物，是至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多、最深、应用最广的一类，约占总用量的 90%以上。有机硅产品因具有优良的耐高低温性、电绝缘性、耐辐射性、阻燃性、耐腐蚀性及生物相容性等，在航天航空、汽车、军工、建筑、电子、电气、化工、医药、日用消费品等领域广泛应用。

有机硅具有独立和完整的产业链。产业链上游是有机硅单体，具有生产流程长、技术难度大的特点，属技术密集型、资本密集型产业，下游是以有机硅单体为原料生产的硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂等产品。有机硅中间体中最常见的产品是二甲基硅氧烷混合环体(DMC)和八甲基环四硅氧烷（D4）；DMC 比有机硅单体（二甲基氯硅烷）更容易储存和运输，因此厂家往往把有机硅单体生产成 DMC对外销售；一般2吨单体可生成约 1 吨 DMC。

1、建筑业带动有机硅需求增长

我国有机硅产品九成以上用于国内消费。有机硅深加工产品包括硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂，其中硅橡胶和硅烷偶联剂的需求占比占到 87%；而有机硅终端应用领域较广，其中占比较高的有建筑 24%，电子/小家电 20%。

房地产推动助力中国成为全球最大的有机硅消费市场。中国目前是全球有机硅市场最大的生产国及消费国，占全球有机硅消费量的 50%。2006 年中国有机硅单体消费量为 56 万吨，到 2016 年消费量增加到 228 万吨，年均增长速度达 15%以上，远高于世界其它国家和地区的增长速度。而我国有机硅产品九成以上用于国内消费，其中最主要的推动力是房地产：在建设和施工中需要大量使用有机硅弹性体、粘合剂、 密封剂和涂料。2015 年下半年起国内房地产复苏，2016 年商品房销售面积增速达到 22%以上，2017 年上半年也达到 16%，房地产销售带动有机硅产业回暖。保守预计未来两三年以房地产为代表的建筑行业依然会保持低速增长，有机硅产业增长会维持。

2、环保去产能效果显著，DMC价差扩大

国内有机硅产能占全球一半以上。2016 年全球有机硅单体总产能约 553.5 万吨/年，中国 279.5 万吨/年（含外资和合资企业产能），约占全球总产能的 50.5%。国内有机硅生产商有 14 家，产能占比比较高的有张家港有机硅工厂（道康宁和瓦克投资）和蓝星星火，占比均达到 14%；兴发集团拥有有机硅产能 16 万吨（权益产能 8 万吨），占比 6%，在业内属中游水平。

环保助力去产能，开工率提高。国内有机硅产能近年来一直保持增长态势，从2012 年的 209.5 万吨增加到 2016 年的 279.5 万吨；随着产能扩张，行业景气度下降，开工率从 2014 年 70.3%的高峰开始下跌到 2016 年的 61.6%；2016 年底，行业在地产复苏和环保压力的双重影响下景气度回升。2017 年，山西三佳和江苏宏博的 28 万产能停产，有机硅实际产能只有 255.5 万，同比下降 9.2%,实际开工率也创出五年来 72%的新高。2017 年 8 月中央第四批环保稽查开始，涉及多个省份，其中浙江（28%）、山东(17%)、四川(4%)的有机硅产能的达到全国总量的 49%，预计短期内有机硅行业景气度将会持续。

有机硅进入涨价通道，价差扩大。行业供需基本面改善推高有机硅价格，2016年 DMC 价格从 7 月的 1.25 万/吨上涨到 2017 年 5 月的 2.15 万/吨，短暂调整后到 2017 年 9 月涨至 2.85 万，14 个月内价格上涨了 128%；同期 DMC 的两种主要原料金属硅和甲醇涨幅仅为 50%左右。DMC 生产中，金属硅和甲醇的吨耗分别为0.58 和 1.3；随着有机硅的暴涨，DMC 的价差也迅速增加，17 年 8 月尚只有 7270元，随着到 9 月已经变成 1.54 万，一个月时间涨了 100%以上。目前第四批环保督查尚在进行中，部分生产商预计 9、10 月停产或检修，而行业四季度又是有机硅的传统旺季，DMC 的价格和价差预计会维持在高位。

第三节 有机硅工业亟待解决的问题

1、我国有机硅工业存在的问题与差距

(1)我国有机硅市场仍处于被外国公司产品控制阶段。快速发展的电子工业及建筑工业,要求有机硅产品品种新、质量高、价格低、数量大,由于技术、原料供应、三废污染以及经济实力等种种原因,我国有机硅发展较缓慢,远远不能满足市场的迫切需求,长期以来每年都要花大量外汇进口单体及硅氧烷中间体,至于有机硅制品进口量则更多。

(2)生产技术落后,尤其在有机硅单体生产技术方面与国外相比差距更大。国外各大有机硅公司在近20年的时间里,又将其生产技术推到了更高的水平,特别是对甲基氯硅烷合成技术的研究,可以说达到了炉火纯青的程度。单体供应不足是制约我国有机硅工业发展的主要因素之一。

由于国内甲基氯硅烷合成DMC选择性低、水解收率也低,所以每吨粗单体得DMC量仅为国外先进水平的80%;以DMC计,起始原料硅粉消耗相当于国外先进水平的1.27～1.32倍,甲醇消耗为国外的1.5倍,氯化氢消耗为5～7倍。

(3)产品品种牌号少。道康宁有5000种有机硅产品品种,GE有机硅公司有4000种,瓦克有3400种,信越有3200种,罗纳-普朗克有3000种,而我国仅500种。

(4)生产企业规模小。我国现有有机硅产品生产厂(企业)多达200余家,其中规模小、产品单一、无技术开发力的乡镇企业和个体生产厂占了大多数,生产点十分分散。

(5)工艺装备不够重视,“三废”处理和环境保护难以达标。国外各大公司十分重视生产设备的装置水平,不惜重金投入“三废”处理、安全释放处理以及取样废气废液的处理,还设置多处事故联锁及超限报警,工艺流程和措施很完善。而国内企业由于资金有限,装置技术水平起点较低,因此,在运行中既污染环境,又造成原材料的浪费,管理者的主要精力往往放在设备的检修上而无暇顾及探索最佳的生产工艺条件,生产水平始终得不到提高。

(6)综合利用水平不高,为有机硅配套的助剂在品种、数量、质量上均不能满足要求。

2、发展我国有机硅工业的对策

(1)联合国内产学研力量,组建有机硅集团

自中国蓝星清洗总公司成功收购星火化工厂后,晨光化工研究院也划入了蓝星总公司,这意味着国内最大的有机硅科研基地与国内最大的生产基地已进入了联合生产的状态,这对中国有机硅界是一利好消息。只有加快组建有机硅集团的速度,增强行业整体实力,抢占市场份额,才能面对国外有机硅公司的进攻。

(2)加强技术攻关,形成自己的知识产权

对于有机硅这一科技含量较高的行业,技术问题仍然是瓶颈问题。国内开发有机硅单体生产技术与国外相比虽然存在一定的差距,但毕竟还是实用的,可进行较大规模的工业生产。尤其是星火化工厂和晨光化工研究院合作开发的技术,在国内处于领先水平,因此自力更生发展我国的有机硅工业,形成自己的知识产权,才是最有效、最实际、最可行的途径。同时可以考虑引进国外技术自己建设有机硅基础厂或与国外公司合资生产有机硅单体等途径。

(3)建立世界规模的有机硅单体装置

国外大公司认为,硅氧烷装置达到150kt/a,其生产成本是50kt/a装置的60%,有机硅装置扩产已成为全球性的趋势。因此,我国甲基硅单体装置应以技术改造为依托,扩产到100kt/a,在2005扩产到200kt/a,通过规模生产和合理布局,降低生产成本,提高行业的竞争力。

(4)加大开发力度,发展有机硅深加工产品

“十五”期间,我国主要应先扩大有机硅产品及深加工规模,硅油、硅橡胶都应在1000kt/a以上;并应在靠近市场的地方,利用现有的基础建立生产基地。

(5)积极参与国际竞争,在竞争中求发展

目前国外大公司的产品纷纷进入国内市场,价格较大幅度地下降,有的产品降价幅度高达30%～40%,在这种情况下,中国有机硅企业只有积极应战,采用市场定价、倒逼成本、厚商薄产、全球战略、质量战略等策略,增强产品竞争力。

(6)利用资本市场发展有机硅工业

各有机硅企业可以充分利用证券市场的筹资与改制功能,多渠道筹集资金,吸引广大人才,并通过改造和淘汰落后的企业及产品,促进有机硅工业的技术进步和产业化发展,提升和增强企业的竞争力。只要国内有机硅行业能够很好地利用资本市场整合资源,集中优势,参与竞争,就一定能够在世界有机硅市场上赢得一席之地。

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