高纯异丁烯的市场前景及发展趋势的立项申请

第一节 高纯异丁烯的定义

高纯异丁烯在室温和大气压下为无色、可燃气体。有类似于煤气的臭味。其毒性约为乙烯的4.5倍。（立项申请）

第二节 高纯异丁烯的市场

异丁烯的化工用途主要包括两种，一种是用于生产MTBE和叔丁醇，另一种用于生产丁基橡胶、MMA、聚异丁烯、医药中间体等多种有机化工原料和精细化学产品。后者主要是指纯度高于99.5%的高纯度异丁烯。

据统计，2017年世界高纯度异丁烯的产能约为264万吨，后期仍有产能增加的预期。据报道，美国Enterprise公司计划在德克萨斯州的MontBelvieu(蒙特贝尔维尤)建设一套42.5万吨/年的异丁烷脱氢装置，将于2019年第四季度投用。该公司表示，随着新装置的建成，将增加其高纯度及低纯度异丁烯的产量，以满足市场需求。该工厂生产的异丁烯将用于生产润滑剂、橡胶制品、出口用MTBE和烷基化油等。

高纯度异丁烯主要的生产工艺有两种，一种是MTBE裂解工艺，另一种是叔丁醇脱水工艺。其中LyondellBasell（利安德巴塞尔工业公司）在全球三个生产地的装置以及韩国松原公司装置均采用叔丁醇脱水工艺，其他装置大多采用MTBE裂解工艺。其中，MTBE裂解法制高纯度异丁烯在现有装置中占比较大，主要原因在于MTBE合成工艺的迅速发展。尤其是对于拥有MTBE合成装置的炼油厂，MTBE裂解工艺是一条比较理想的高纯度异丁烯生产工艺路线，也是国内普遍采用的工艺路线。我国的吉林石化锦江油化厂、燕山石化、南京梅山、兰州三叶等都建有不同规模的MTBE裂解制高纯度异丁烯装置。各公司有关MTBE裂解的工艺流程大同小异，主要差别在于设备的分布于催化剂的选择。而叔丁醇法生产高纯度异丁烯技术，国内只有上海高桥化工厂建有规模较小的半工业化装置。

近年来，随着异丁烷脱氢技术及催化剂的不断改进和成熟，为国内异丁烯生产提供了一条新途径，也使碳四深加工产业链得到延伸，代表厂家如盘锦和运。

2013-2017年E世界高纯度异丁烯市场消费量(万吨)

2016年，世界高纯度异丁烯的总消费量为243.9万吨，其中54.3%用于生产丁基橡胶，27.7%用于生产MMA，14.4%用于生产聚异丁烯，3.6%用于生产其他产品。

2017年在主要的消费地区中，美国、西欧、日本等地需求保持增长，预计2017年世界高纯度异丁烯的总需求量达到248.83万吨，2016-2018年的年均增长率控制在为1%~2%。

2017年国内高纯度异丁烯总产能达到91.9万吨/年，其中采用MTBE裂解工艺的装置有27套，合计产能76.9万吨/年，约占总产能的83.7%；异丁烷制取异丁烯的装置有3套，合计产能15万吨/年，约占总产能的16.3%，分别为盘锦和运集团、山东京博石化公司、东明前海化工有限公司。近两年，新增产能如下：

2016年，宁波昊德化学工业股份有限公司5万吨/年MTBE裂解制高纯度异丁烯装置，菏泽市中信国安化工有限公司5万吨/年高纯度异丁烯装置。2017年，东明前海化工有限公司2万吨/年高纯异丁烯装置。

后期利用MTBE裂解制高纯度异丁烯装置的建设计划有：中海油宁波大榭石化有限公司以大榭石化15万吨/年MTBE装置生产的MTBE为原料，采用裂解工艺生产高纯度异丁烯，公称规模为7万吨/年，年开工时数8400小时。中海油能源发展股份有限公司惠州分公司计划在福建莆田市秀屿区临港工业园建设5万吨/年丁基橡胶装置，该项目中包括10万吨/年MTBE裂解制异丁烯装置。

2017年国内高纯度异丁烯装置（企业以异丁烯作为商品销售，不包括联产丁基橡胶及聚异丁烯）的总体开工率徘徊在45%左右。其中装置处于长期停工状态的厂家有：东营仕通、滨州顺东、鲁深发化工、山东齐旺达、洛阳宏力、岳阳兴长6家，闲置产能为16.3万吨/年。自用及主供长约的产能约为38.9万吨/年，外销部分的产能约为36.7万吨/年。按照年平均开工率45%计算，则流入市场的异丁烯商品量量约为16.5万吨/年，内部消耗的产量约17.51万吨/年，合计消耗量约34万吨/年。

2012-2016年国内异丁烯进出口情况(吨)

出口方面：以2012年为分界线，之前国内异丁烯以出口为主，进口量极少。2012年以后出口成为空白，近两年才有零星出口量，数量均不足1吨，可忽略不计。

进口方面：历年中进口数量最多的出现在2012年，之后大幅下降，2016年的进口数量仅2703吨。

异丁烯进口量的大起大落，与我国异丁烯下游产品的发展及国内异丁烯供应增加密不可分。当前我国异丁烯的进口来源主要是日本，贸易方式为一般贸易。可以预见未来几年，伴随着国内异丁烯供应量的增长，国内进口异丁烯的数量将减少。

我国高纯度异丁烯主要用于生产MMA、丁基橡胶、聚异丁烯、抗氧剂及医药中间体等产品。

2014-2017年E国内高纯度异丁烯市场消费量统计(万吨)

MMA方面：目前MMA生产技术主要包括丙酮氰醇法（ACH法）、异丁烯法（包括传统i-C4法、叔丁醇法和ASAHI法）、乙烯法（BASF法）和改进丙酮氰醇法（MGC法）。其中以高纯度异丁烯生产MMA的企业有两家：赢创德固赛10万吨/年及蕙菱化成9万吨/年，合计产能19万吨/年。两套装置均采用外国技术，装置运行情况良好，按照年均65%开工率计算，2017年消耗异丁烯约为12.35万吨。

丁基橡胶方面：2016年国内丁基橡胶产量约为5.2万吨，卤代丁基橡胶产量约为6.2万吨，合计产量11.4万吨/年。截至2017年10月份，国内丁基橡胶的产量已达12万吨左右，预计到2017年底国内丁基橡胶的产量有望达到15万吨。按照每生产一吨丁基橡胶需消耗1.131吨异丁烯计算，2017年国内高纯度异丁烯在丁基橡胶中的消费量可达到16.96万吨。

聚异丁烯方面：2017年未听闻国内聚异丁烯行业有新增产能出现，总产能保持再16.9万吨/年。预计2017年国内聚异丁烯的产量在6.05万吨，按照每吨聚异丁烯消耗异丁烯1.181吨计算，2017年国内聚异丁烯对异丁烯的需求量在7.15万吨左右。

从2017年的数据来看，国内高纯度异丁烯的消费量为37.76万吨，市场供应能力为34万吨，出现了一定供应缺口，造成该现象的原因在于国内丁基橡胶产量的增长，对异丁烯的需求量提升。然而，结合历年的数据来看，不论是异丁烯市场还是丁基橡胶市场，都处于总体产能过剩、开工率低、利润不佳的局面。

不妨设想一下，若2017年的供应缺口为3.76万吨，按照异丁烯对MTBE的消耗1.6吨计算，相当于6万吨的MTBE需求量。在国内MTBE产能严重过剩的2017年，这点儿需求量提升无异于杯水车薪。另外该部分供应缺口只需要高纯度异丁烯厂家将装置负荷提升至50%即可实现。

由此亦说明了作为MTBE市场重要补充的化工型MTBE市场，未来对于MTBE的需求增长难以做出大的贡献。后期如若不生产MTBE，将过剩的异丁烯用于化工领域并非一条好出路。

第三节 高纯异丁烯的发展趋势

未来五年，高纯异丁烯行业仍将保持较快速度发展。预计到2018年，世界高纯异丁烯的总需求量将达到260万吨。在世界主要消费地区中，美国、西欧、日本等地都将保持较为稳定的增长，2013~2018年年均增长率约在1%-2%；中国是发展最快的地区，2013~2018年年均增长率可达到8%以上，到2018年总需求量约为38万吨。在各下游领域中，丁基橡胶是拉动高纯异丁烯消费量的主要动力。此外，MMA、聚异丁烯也将有一定的增长。

上下游一体化发展将成为该行业的发展趋势。下游企业通过配套高纯异丁烯生产装置，保障了原料质量，降低原料风险。上游企业通过延长产业链，可大大提高产品的附加值。

未来提高生产水平将是国内高纯异丁烯行业面临的主要挑战。下游的丁基橡胶和高活性聚异丁烯等产品对异丁烯产品纯度要求较高，但目前国内高纯异丁烯产品尚未能完全满足要求。因此，一方面下游行业因原料供给，发展受到限制；另一方面由于产品销售不利，生产企业开工率也上不去。只有提高生产运行水平、稳定产品质量，才能与下游形成良性循环，促进行业快速发展。

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