瓷砖粘结剂的发展趋势及行业现状的可研报告

第一节 瓷砖粘结剂的简介

瓷砖粘合剂，又称瓷砖胶或瓷砖粘结剂，还有瓷砖粘胶泥，分普通型、聚合物、重砖型，主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。（可研报告）

第二节 瓷砖粘结剂的发展趋势

我国瓷砖粘贴剂在华东、华南、华北这三大区域的使用量最多，三者之和约占全国总量的70%，市场重心倾向于东部地区，而又以南方市场消费量最大。

与其他地区相比，华南地区瓷砖粘结剂消费量局全国之首，2015年这个地区共消耗瓷砖粘结剂164.0万吨，同比2014年的130.8万吨增长17.0%，占全国总量的31.1%，这主要是因为该地区拥有国内最大的陶瓷生产基地广东。以佛山为首的广东瓷砖产区享誉全国，我国高档瓷砖主要来自于广东地区，佛山仅建陶行业获得中国驰名商标数量就占到全国一半以上，佛山已经成为中国瓷砖品牌的代名词。另外，肇庆、清远、河源同样是建筑陶瓷生产基地的集中区。从几大陶瓷产区的情况来看，以广东的瓷砖的品质较好，企业有自己的自主品牌，而且广东是陶瓷企业的风向标及市场的主导力量，在市场份额上占据国内主流地位。2015年广东共生产陶瓷砖24.7亿平方米，占全国总产量的24.3%，223家陶企，1062条生产线，日产能达到1328.82万平方米。在广东陶瓷行业领先全国的推动下，广东及周边地区瓷砖使用比例较其他地区高出很多，瓷砖粘结剂也因此在广东乃至整个华南地区消费量最大。表2-8中列出了华南地区综合排名前五位的厂家在2015年的销量、产品均价和销售额，2015年前五位厂家销量总和22万吨，只占该年此地区总消费量的13.4%，产业集中度较低。

华东地区瓷砖粘结剂消费量位居第二，2015年该地区消费量149.2万吨，同比2014年的127.2万吨增长17.3%，占全国总量的28.3%。上海所在的华东地区，开发商与业主对品质有一定要求，对瓷砖粘结剂的认知度也较其他地区更高，因此虽然瓷砖的消费量低于华南地区，但瓷砖粘结剂的使用比例要高于全国其他地区。该地区瓷砖粘结剂生产厂商众多，且拥有多家业内知名外资企业，以部分外资企业为代表的高端产品的市场占有率较其他地区也要高出一些。然而，瓷砖粘结剂在上海、江苏、安徽等地也受到外墙贴砖限令等较多阻碍，上海更是早在2000年便发布了对外墙瓷砖镶贴的限制政策。2015年华东地区综合排名前五位厂家统计信息在表2-9中列出，2015年该地区综合排名前五位厂家销量总和17.2万吨，占地区总量的11.5%。

瓷砖粘结剂在我国北方市场的应用远远少于南方，华南和华东地区在2015年的消费量之和占到全国总量的近六成，而北方目前华北地区消费量稍多。2015年华北地区瓷砖粘结剂总消费量54.3万吨，同比2014年的45.1万吨增长20.4%，占全国总量的10.3%。华北地区主要以京津冀地区需求较大，相比北方其他地区，北京的终端对瓷砖粘结剂的认知度稍高，应用比例也高于其他地区。2015年华北地区综合排名前五位厂家销量总和10.6万吨，占地区总量的19.5%，由于总需求量和厂家数量比华南和华东地区都少，因此集中度相对更高。

第三节 瓷砖粘结剂的行业现状

瓶颈一：价格过高消费者不理解

谈到陶瓷粘结剂的市场发展瓶颈时，澳洲能高(中国)集团招商部经理钟兰兰认为，目前最大的瓶颈还是价格问题，造成这种原因主要是消费者对陶瓷粘结剂的认识不够深入，“很多人认为只要能把瓷砖粘贴上墙就可以了，至于粘贴多久，会不会掉砖等问题施工单位不会去考虑，用户也不懂”。因为一般施工单位只看材料每吨多少钱，没有考虑到综合单价，家庭装修的消费者也一样，这是消费习惯问题，短时间内很难改变。

同时，陶瓷生产企业在提高瓷砖的品质时，认识到需要有专门的瓷砖粘结剂来配套，但是相对于昂贵的瓷砖，由于采用传统的水泥沙子价格非常低，采用瓷砖粘结剂相对材料单价高，因此他们在实际的操作中也常常偏向于前者。

瓶颈二：无序竞争导致市场混乱

无序的价格竞争造成陶瓷粘结剂行业市场状况混乱。国内生产瓷砖粘结剂的大小工厂有8000多家，这个数字看起来很可观，但是真正有规模的规范性企业屈指可数，大部分企业都是小区域经营，各自为战，生产工艺和设备很落后，因此产品质量得不到保证，只能依靠廉价销售。

国内瓷砖粘结剂的市场单价也是比较混乱的，普通的干混砂浆，各地区小工厂可以拿低劣产品冒充合格产品，每吨价格可能就相当于水泥沙子混合加工之后的价格，但是实际产品要是合格的产品，其成本最少都要每吨1000元以上，而这些低质量的产品销售价每吨才500元。另一方面则是国外大品牌，价格居高不下，每吨可以达到2000～3000元，特种粘结剂价格就更高。

瓶颈三：运输成本高品牌区域限制强

与瓷砖一样，陶瓷粘结剂的运输费用占整个成本比例非常高。运输成本确实是个大问题，钟兰兰表示，因为运费是透明的，如果每吨加上运费200元以内，可能还具有市场竞争力，但是运输费用达到500元以上基本就没有竞争力了。比如说，工厂在上海，到武汉需要运费400元左右。陶瓷粘结剂基本都是公路运输，因此运输成本常常成为制约企业发展的一个重要因素。许多厂家解决不了这个问题就成了区域性品牌，所以国内品牌区域性限制很强，因为它的销售价格本来就不高，拉到外地与当地的企业竞争根本就没有竞争力。

为此，一些大型陶瓷粘结剂企业都采用区域布局的形式来解决这个问题，在各大区域分别建立生产基地，保证生产出来的产品品质一致，价格一致，这样就可以有效地解决运输成本问题。另外是寻求加盟商和有意向合作的陶瓷经销商。

第四节 瓷砖粘结剂市场现状及问题

与欧洲、美国、日本等建筑业高度发达的国家与地区相比，我国瓷砖粘结剂行业发展较晚，在发达国家瓷砖粘结剂技术已经在建筑中广泛应用，产品达到几百种，基本取代了传统技术。而作为全球最大的瓷砖生产地与使用者，当瓷砖粘结剂逐渐走入中国消费者的视线中，其需求也在巨大市场容量的支持推动下迅猛增长，诸多利好因素使其迎着房地产和建筑材料行业低位运行的不利形势快速发展。

一、终端对瓷砖粘结剂行业认知度提高以往人们对于瓷砖粘结剂没有太多了解，而在装修时，作为辅料的瓷砖粘结剂也没有得到足够的重视。近几年，随着国内各大生产厂商对瓷砖粘结剂产品的宣传推广，以及与房地产开发商、装修公司、普通消费者等下游的交流不断加强，终端需求者对于瓷砖粘结剂的认知度有所提高，中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会在全国紧锣密鼓的在全国开展装饰镶贴工技能大赛及镶贴工职业技能培训，这些活动对瓷砖粘结剂铺贴工艺的推广起到极大的积极作用，让更多的人了解瓷砖粘结剂，让更多的装修工人能够正确使用瓷砖粘结剂。

二、瓷砖产品与装修铺贴发展要求吸水率逐步降低已经成为瓷砖发展的主流趋势，同时地砖上墙的潮流与一些新型瓷砖的诞生也对粘贴质量提出了较高要求，水泥砂浆或低等级瓷砖粘结剂无法满足这些要求。另一方面，几年前由于使用劣质瓷砖粘结剂而陆续出现的空鼓、脱落等现象，已在各地引起数起安全事故，给行业起了警示的作用。高品质和专业等级的瓷砖粘结剂因此得以发展并广泛应用。

三、人工成本上涨使开发商注重施工效率工人工资在近年来不断上涨，铺贴所需劳动力成本持续提高，开发商为压缩成本需要提高施工效率，更加专业的铺贴工艺也因此得到推广。

在中国瓷砖粘结剂需求快速增长的可喜景象下，该行业在我国的发展现下也暴露出不少问题：

1、行业企业规模参差不齐，管理混乱

据估算全国有上万家特种干粉砂浆厂具有瓷砖粘结剂的生产能力，但是绝大多数为几万吨以下的小型砂浆厂。有的工厂只有两个工人一台设备，随便买个配方，就做起来，更谈不上管理。产品的质量更是难以保证。市场好的时候，各类型企业都可以存活，而且还活的不错！市场萧条的时候，企业的问题全部暴露出来了，亏损倒闭比比皆是。在市场中只有定位准确、管理水平好的企业才能长期生存下来。

没有管理何谈品质，如果行业中大部分企业都是管理水平底下的小企业，那行业的发展必然会面临很大的困境。

2、生产产能分布不均

经过数十年市场培育，协会和相关企业大力推广，近年来瓷砖粘结剂行业的社会认知大幅度提升。在经济发达地区的市场使用率和需求量也大幅度攀升。不仅如此，在二、三线城市也逐步受到追捧，市场需求量不容小觑。

具有相对品牌知名度的企业主要集中在珠三角，华东，北京地区，西南地区有1~2家，其他地区很少。因此，分布很不均匀，无法满足全国大部分地区的需求。在一个地区重新投产开设新工厂又需要相对较长的市场周期，投入大，回报慢，特别是在目前市场发展增速降低的情况下，很有可能产能过剩，导致企业亏损。而区域的小厂家产品质量和管理水平也不能得到广大用户的信任。

这种产能结构不合理，供需不均衡的情况也阻碍了行业的快速发展。

3、行业人才缺乏

行业人才培育缺乏，主要体现在专业型人才和复合型人才缺乏，主要原因是人才培育缺乏。

由于瓷砖粘结剂，包括特种干粉砂浆行业是近十年在国内发展起来的新行业，并且在行业中分支很细，相关的高等院校很少有专门开设相关课程，非常对口的专业人才少之又少。具有专业技术又懂施工的人才就更少了。人才缺乏也阻碍了行业的发展速度。

4、瓷砖粘结剂产品和技术自主技术创新不足

虽然近几年我国在瓷砖粘结剂研究方面取得了长足的发展，但大多技术仍是沿袭引进的国外技术。在产品研发创新上的发展不足，研究仍有待加强。对原材料商的技术依赖情况很严重。

施工方面虽然薄贴法施工能够在很大程度上降低工作时间，提供工作效率，但是还是一个传统依靠劳动力和工人技术的工种。在人力成本逐年攀升并且农民工难找的情况下，还是给施工单位带来很大的成本压力。

5、宣传和认识有待加强

近年来，在瓷砖粘结剂方面的宣传和广告，已经逐步在各地区开展，市场效果也逐步显现，但是对市场和消费者的培育是一个长期的过程，对瓷砖粘结剂毫无认知的师傅和业主大有人在。而很多工人延续以往施工习惯，对新产品新工艺接受度不高，这也影响了瓷砖粘结剂的推广。

6、缺乏强制性的政策或法规

虽然我国从中央到地方已出台了一些推广干混砂浆应用的政策，但政策以激励政策为主，且执行力度极不到位。目前尚缺乏强制性的政策或法规。

特别是在瓷砖粘结剂方面更为明显，瓷砖粘贴的标准和规范，客户用或不用，用哪个都是用户说了算，政策法规没有明确的和强制要要求具体的标准，这也是市场混乱，产品质量参差不齐的原因之一。

7、与瓷砖生产厂商联动合作不足

2015年我国瓷砖粘结剂应用占据瓷砖消费量的比例为11.1%，与建筑业成熟地区80%的使用比例相距极大，更是无法和发达国家和地区90%以上的应用比例相比。瓷砖粘结剂同样是一个半成品，瓷砖同样是一个半成品。成熟的瓷砖铺贴市场应该是瓷砖与粘结剂配套，甚至是瓷砖、粘结剂、施工配套来进行销售的。

我国瓷砖粘结剂企业目前只单独作为建筑辅料进行销售，与瓷砖生产厂商并没有达成配套销售、服务的合作模式。粘结剂行业要继续高速增长态势，要向成熟化瓷砖铺贴市场发展，就必须加强与瓷砖厂家的联动合作。

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