建筑涂料的发展分析及市场发展前景的可行性研究报告

第一节 建筑涂料的定义

涂料涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完整而坚韧保护膜的物料，称为建筑涂料。（可行性研究报告）

第二节 建筑涂料发展分析

一、房地产景气程度与建筑涂料行业密切相关

2017年，房地产开发企业房屋施工面积781484万平方米，比上年增长3.0%，增速比1-11月份回落0.1个百分点。其中，住宅施工面积536444万平方米，增长2.9%。房屋新开工面积178654万平方米，增长7.0%，增速提高0.1个百分点。其中，住宅新开工面积128098万平方米，增长10.5%。房屋竣工面积101486万平方米，下降4.4%，降幅扩大3.4个百分点。其中，住宅竣工面积71815万平方米，下降7.0%。

2017年，商品房销售面积169408万平方米，比上年增长7.7%，增速比1-11月份回落0.2个百分点。其中，住宅销售面积增长5.3%，办公楼销售面积增长24.3%，商业营业用房销售面积增长18.7%。商品房销售额133701亿元，增长13.7%，增速提高1个百分点。其中，住宅销售额增长11.3%，办公楼销售额增长17.5%，商业营业用房销售额增长25.3%。

近年来，受益于商品房销售面积规模逐年增长，装修带来的涂料需求得到有力支撑，我国建筑涂料产量继续保持增长态势。另外，我国公共建筑（含商业运营、办公楼、酒店、影剧院等）装饰的更新周期大约为5-8年，家庭住宅装饰的更新周期为8-12年；公共建筑进行二次装饰的比例为80%-100%，家庭住宅进行二次装饰的比例为50%-80%。二次装饰比例提高、周期缩短也有力带动了建筑涂料的需求增长。

根据住建部的统计，截至2017年底，中国目前有680亿平方米的存量建筑物面积，如果每年有1/6的建筑面积需要进行二次装饰，则内外墙的涂料用量将达到43.59亿公升，折合成吨重则约为446万吨。因此，新增建筑与现有建筑产生的涂料需求将达到300+446约等于746万吨。

二、建筑涂料产量已超过700万吨，但人均消费量较低

在我国，一般将用于建筑物内墙、外墙、顶棚、地面、卫生间的涂料称为建筑涂料。

据了解，1996年建筑涂料产量只有29.6万吨，占涂料总产量的18.5%，而2012年建筑涂料产量首次突破400万吨。如今，建筑涂料产量占涂料总体产量的比例常年维持在35%左右。

2017年，根据中国涂料工业协会的数据及国家统计局公布的数据，2017年我国涂料总产量为2041.29万吨，其中建筑涂料719.95万吨，占比35.27%。

虽然我国涂料行业已经在产量上排名世界第一，但中国只能是算是涂料的应用大国，与真正的涂料强国还有一定的差距。而且，中国涂料的产量虽然很高，但人均消费水平还无法与发达国家相比，据悉，美国等工业发达国家人均消费建筑涂料为10kg以上。

假如2018年人均消费建筑涂料增长到5kg左右（其中，城镇人均建筑涂料使用量增长至8kg），按照中国14亿人口（城镇人口7.5亿）的需求测算，则我国建筑涂料消费量将达到800万吨。

三、预计建筑涂料产量将维持中低速涨幅

财政部和住建部联合发布的《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》提到，计划到2020年，我国将实现城镇新建建筑效能水平比2015年提升20%，绿色建筑占新建建筑的比重超过五成。另外，根据房地产建设相关规定，高层建筑禁止或相对减少使用面砖或幕墙作为外墙材料。随着绿色建筑相关标准的陆续出台，低VOC、低碳、节能、保温、防辐射等功能性涂料将会得到更加广阔的空间。

结合近年来房地产行业的景气程度，前瞻预计建筑涂料产量将维持中低速增长，到2023年，建筑涂料产量将达到911万吨。

第三节 建筑涂料市场发展前景

1、房地产行业发展前景

2013 年开始，中国房地产市场逐步由住房短缺时代走向升级改善时代，标志性事件是户均 1套房的实现。未来住房潜在需求将逐年下降，市场重心转为“改善'+"保障’，调控政策也将由2010-2013 年的压制需求转为鼓励住房消费、防范房地产市场风险。

2015 年预计将有两次降息，而 CPI 同比增速将滑落至 1.4%的低位，基于此数据，实际利润在 2015 年将呈现稳步小幅回落趋势，回落速度缓于 2012 年，而实际利率与房价负相关，实际利率的回落意味着 2015 年房价将保持平稳，这进一步扩大了市场投资信心。

从房地产资金走势来看，2015 年对房地产金融货币从紧的政策会继续，主要原因是以下五个问题造成的：1)由于相互制约的税收政策与金融政策调整不到位;2)连续出台的金融政策没有到达预期，反而拉高了 CPI，CPI 回落缓慢;3)区域性产业结构趋同化现象没有进行合理调整，政府需构建防范经济泡沫风险围墙;4)保障性住房不能如期到位，保障性住房属于公共产品全额由中央财政与地方财政支付，由于这两年公民福利年年超标，直接影响国家财政预算的总盘子;5)仍然要利用房地产把过快的 GDP 拉下来，维持到国家理想经济目标。

按照这样的分析，预计 2013-2015 年房地产投资规模将无法持续近三年 30%左右的高速增长，预计 2013 年全年实现 18%的增长，投资规模在 8.5 万亿元左右，2014-2020 年增长率保持在12%-16%左右，至 2020 年房地产投资规模或在 20 万亿元。

2015-2020全国房地产投资规模及预测（单位：万亿元）

2、建筑涂料市场前景综述

我国公共建筑(含商业运营、办公楼、酒店、影剧院等)装饰的更新周期大约为 5-8 年，家庭住宅装饰的更新周期为 8-12 年;公共建筑进行二次装饰装修的比例为 80%-100%，家庭住宅进行二次装饰装修的比例为 50%-80%。

在 1999 年以后，存量建筑面积的增速在 10%以上，存量建筑更新装饰需求的占比在“十二五”期间会逐年提高。2012 年，商品房建筑二次装饰的产值规模至少为 9000 亿元(不包括 1998年以前商业办公、酒店建筑的存量更新需求)，约占 2012 年装饰行业总产值规模的 40%左右。

财政部和住建部联合发布的《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》提到，计划到 2020年，绿色建筑占新建建筑的比重超过三成;到 2015 年，新增绿色建筑面积 10 亿平方米以上。根据房地产建设相关规定，高层建筑禁止或相对减少使用面砖或幕墙作为外墙材料。随着绿色建筑蓝图相关标准的出台，低 VOC、低碳、节能、保温、防辐射等功能性涂料将会得到更加广阔的空间。

3、建筑涂料产量规模预测

在中国经济的快速发展的大背景下，2014 年建筑涂料产量超出市场预期，达到 630 万吨，但该产量未被消化，因此预计 2015 年生产增速将下降至个位数数，全年产量在 650 万吨左右。此数据接近下面两种预测数据 800 万吨、700 万吨，加之国外进口的建筑涂料，近年来我国建筑涂料市场销售环境并不宽松，全国建筑涂料市场供应略大于需求。

2015-2020年全国建筑涂料产量及预测（单位：万亿元）

第四节 建筑涂料的发展趋势

中国涂料产业在下游产业的推动下日益壮大，而作为其中一个分支的建筑涂料，也得到了长足的发展。统计数据显示，2011年中国建筑涂料总计产量约351.82万吨，同比增长30%以上。由此可见，中国建筑涂料产业虽然经历了2008年全球性金融危机的影响、原材料价格上涨及央行加息带来的压力，但其发展势头依然不减，且还保持着较高的增长率。

在行业政策的引导和市场的拉动下，我国建筑装修业将进入新的发展时期，建筑涂料的需求会持续增加，行业市场发展潜力巨大。另外，正在兴起的新农村建设也极大地刺激了各类建筑涂料的推广应用。由此推断，中国的建筑业至少还有10余年的稳定发展期，也将是国内建筑涂料生产企业高速发展的10年。

建筑涂料作为一类主要用于房屋装修的涂料产品，其市场发展与房地产行业发展密切相关。自“史上最严房地产政策”出台以来，我国房地产市场发展陷入低谷，尤其是进入2012年以来，之前预期的政策松动并没有出现，反而是住建部明确表示短时间内调控政策不会改变。

我国房地产行业的低谷对建筑涂料市场产生了消极的影响。从产量发展来看，2006-2009年，我国建筑涂料产量规模保持了较快发展，2010年总规模保持了一定的增长，但增速已明显放缓，尤其是在2011年，受到房地产市场的影响，产量规模出现负增长。

对国内房地产市场上半年市场的观察并综合各方面因素分析，预计2012年下半年房地产市场明显回暖的可能性不大，而这对于建筑涂料行业来说，寻找新的市场增长点势在必行。

整体来看，从1996-2012年的16年中，中国建筑涂料产量增加了16倍多，年均增长率约为18.2%。到2012年底，我国建筑涂料继续保持高速增长，产量达480万吨，占涂料总产量的37.8%，同比增幅达28.02%。

整个建筑涂料市场仍然继续保持增长整个产业会不断升级，生产质量更好、环保标准更严格的高附加值产品，环保健康仍然是最主要的趋势，影响装修公司与业主的选择；品牌仍然扮演主要竞争力角色；儿童漆、婚房漆、孕妇漆、别墅漆以及更多的品类细分会继续出现；营销方式更加立体化、社会化、创意化。

趋势一：家装涂料市场将继续保持增长

2013年以后，全国各地的基础设施建设不会停滞，最为关键的是，房地产开发企业的房屋施工面积仍然处于增长中，商品房销售面积并未下降，这些都为家装涂料市场的需求空间提供了“正能量”。

另外的保障房建设、新农村建设、城中村改造、城镇化继续推动、富裕及中产阶层的扩大等，都会为家装涂料行业带来增长动力。

趋势二、家装涂料产业升级不停步，高附加值产品成趋势

虽然整个行业处于良性的增长周期，但是，建筑涂料产业正面临非常大的转型压力，这种压力来源于众多综合因素，包括经济增速放缓、房地产调控、原材料价格上升、创新能力不强及环境压力加大等，同时，还有产品技术升级换代的压力。

可以预计的是，涂料产业将向环境友好型、高端型、高功能性产品升级，既是应对绿色节能和环保标准的要求，同时也是抢先一步满足消费市场需求的必要。而企业本身也会从卖产品向卖服务转型，以消费者为中心打造整个价值链。

趋势三、以欧美标准作为方向的环保健康成主流

即使是三线城市的白领购买装修涂料，都会考虑到环保健康安全的问题。而在一、二线城市里，大专学历及以上的知识分子家庭，几年前就已经考虑到涂料的环保健康问题，装修时则将目光投向了执行欧美标准的环保涂料。

这不仅涉及到环境问题，而且会直接关系到消费者自身与家庭的身体健康，国内在涂料的环保标准方面已经遭遇了明显的挑战，更严格的欧美标准成为众望所归。

趋势四、品牌的竞争优势会继续保持

涂料领域的品牌消费意识，是随着消费者“感性消费”向“理性消费”转变的结果，在对企业形成挑战的同时，也代表着这个行业，以及这个行业的消费者已经变得相当成熟。

报告认为，品牌竞争优势与品牌附加值仍然会继续增强，只有不断巩固品牌，保持良好的品牌口碑，提升品牌知名度，才能够获得更大的市场份额。

趋势五、家装涂料品类继续细分

在家装涂料的品类细分方面，报告认为，这种趋势还会继续，围绕装修场所、社会阶层、装修风格、消费偏好等角度，市场上会出现更多新品类涂料。

趋热六、家装涂料营销更加立体化

围绕家装涂料，始终绕不开的话题必然是营销，在更加碎片化、社会化的竞争环境下，大手笔、大力度、多样化、创意化、互动、社交媒体、公益、经销网络等构成了营销关键词的大棋局。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。