不饱和聚脂树脂的市场前景及发展趋势的立项报告

第一节 不饱和聚酯树脂的定义

不饱和聚酯树脂，一般是由不饱和二元酸二元醇或者饱和二元酸不饱和二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物。（立项报告）

第二节 不饱和聚酯树脂市场供需状况

一、市场容量

我国不饱和聚酯树脂生产起源于 20 世纪 60 年代，至今已发展近 50 年，目前不饱和聚酯树脂已成为我国热固性树脂中用量最大的品种之一。2015 年我国不饱和聚酯树脂总产量为 210 万吨，已实现了多年持续增长。

玻璃钢、人造石材、涂料及浇筑体是不饱和聚酯树脂应用的三大主要领域。近年来，不饱和聚酯树脂在玻璃钢应用领域的占比最高，2012年-2015年，玻璃钢用不饱和聚酯树脂的复合增长率为 7.14%。人造石材领域是不饱和聚酯树脂应用的第二大领域，受下游人造石材行业需求增长影响，人造石树脂产量增速较快，2012 年-2015 年分别实现产量 42 万吨、49 万吨、55.5 万吨和 63 吨，复合增长率为 14.47%，增速显著高于玻璃钢应用领域。

二、不饱和聚酯树脂市场需求分析

（1）人造石材行业的发展将拉动对不饱和聚酯树脂的需求

①国际人造石材行业概况

人造石材在国外的发展历程长于国内，美国杜邦公司在 1965 年研发出一种以甲基丙烯酸甲酯为基体， 与天然矿石及颜料组合而成的合成材料， 即实体面材，是最早的人造石产品。同期，美国、日本、德国开始研发人造石岗石产品，直至上世纪 80 年代末，人造石配方基本趋于稳定，加工设备日趋成熟，在欧洲的意大利、西班牙等传统天然石材加工生产大国，得到广泛认同并快速发展。石材工业发达的国家和地区，如意大利、西班牙、德国、中国台湾，都在早期高速发展了天然石材之后，又开始了人造石的工业化生产。国际市场上，人造石行业的发展主要表现出以下趋势：

A、异形人造石产品开始代替陶瓷

目前，世界最大的实体面材企业是美国杜邦公司，其品牌为可丽耐，其在美国市场的销量较大。美标、科勒等大品牌卫浴企业的高档浴缸、洗脸盆等已开始采用人造石实体面材产品替代陶瓷产品。

B、人造石英石在中东及东南亚地区的应用增长显著

鉴于人造石英石优良的耐磨性及硬度， 其成为继人造岗石之后一种新流行的绿色建筑装饰材料。国际上较成熟的石英石市场有澳大利亚、美国、加拿大、英国、法国、德国等国家。除欧美等石英石消费成熟地区之外，中东地区、东南亚的新加坡、马来西亚、泰国、越南、中国香港、日本、韩国等地区石英石市场亦增长显著。在橱柜行业，石英石正逐渐成为新的替代产品。同时，国外石英石应用范围的结构已经发生了变化，地面装饰已成为一个潜在趋势，其应用比例有大较大幅度增长。

国际市场上，人造石产品在世界各国都有广泛应用。2016 年度，美国是中国人造石重要的进口国，澳大利亚、英国、加拿大和韩国对我国的进口量分别位居第二到第五位。根据海关数据显示，2011 年至 2016 年，我国人造石出口值均保持增长态势，复合增长率达到 32.05%。

④我国人造石材行业发展前景

人造石材行业的市场前景广阔，根据中国石材协会的数据统计，近年来人造石材的产销保持了良好的增长态势，且潜在的市场巨大。根据中国石材协会从各地人造石材企业了解的情况看，人造石材的生产和销售保持了持续增长的态势。国内许多大型天然石及陶瓷生产企业也逐步引入人造石材生产线，如环球石材、万峰石材、简一陶瓷、博德瓷砖、新明珠陶瓷等均引入了人造石材生产线。

A、建筑装饰行业稳健发展是人造石材市场未来需求持续增长的重要动因

近年来，建筑装饰行业在“存量+增量”双重需求的拉动下保持平稳发展，从而带动了人造石材需求增长。

I、房地产业的发展，催生了增量建筑装饰需求

首先，从建筑装饰行业发展的需求驱动因素来看，2004 年以来，我国房地产市场快速发展，带来了大量的建筑装饰需求。 《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》提出，到 2015 年建筑装饰行业工程总产值将力争达到 3.8 万亿元，比 2010 年增长 1.7 万亿元，年均增长率为 12.3%左右。2015 年，我国建筑装饰行业实际实现年工程总产值 3.4 万亿元左右，2010-2015 年总体增长水平达到 61.9%，年均增长速度 10%左右。

2010年以来，受房地产调控政策影响，2011年和2012年商品房销售面积增速放缓。2013 年，我国商品房销售面积较 2012 年增长了 17.3%，增长速度快速回升；2014 年商品房销售面积则比 2013 年下降 7.6%。2015 年、2016 年，商品房销售面积分别比上年增长 6.5%、22.5%。

从长期来看，随着我国城镇化进程加速、住宅全装修比例增加，以及伴随近年来房地产行业快速发展所销售的大量存量房的二次装修需求将逐步释放，建筑装饰行业在未来仍将保持平稳发展。

II、随着城镇化的推进，将带动建筑装饰行业快速发展

根据《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，到 2020 年，我国常住人口城镇化率要达到 60%，户籍人口城镇化率达到 45%左右。随着我国城镇化水平持续提高，将使更多农民通过转为市民享受更好的公共服务，从而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，也将带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，从而产生大量的建筑装饰需求，将是推动建筑装饰行业今后持续增长的重要动因。

《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》指出，2013 年我国常住人口城镇化率为 53.7%，户籍人口城镇化率只有 36%左右，不仅远低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平，还有较大的发展空间。国家统计局数据显示，2014 年我国常住人口城镇化率为54.77%、2015 年为 56.1%、2016 年为 57.35%。

III、住宅全装修比例增加将成为建筑装饰行业可持续发展的重要组成部分 住宅全装修是指房地产开发商将住宅交付最终用户前，住宅内所有功能空间及固定面、管线全部作业完成，套内水、电、卫生间等日常基础配套设备部品完备，达到消费者可入住的状态。

作为建筑装饰行业的一个重要组成部分，我国住宅全装修兴起于上世纪 90年代中期，近年来呈加速发展趋势。1999 年，国务院办公厅下发《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知》 ，提出要积极推广一次性装修或菜单式装修模式；2002 年，建设部颁布《商品住宅装修一次到位实施细则》，明确提出推行装修一次到位的根本目的在于逐步取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房；2008 年，住房和城乡建设部发布《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》 ，提出要制定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标。

住宅全装修具有节能、环保的特点，符合国家产业发展政策。与发达国家相比，我国全装修住宅在我国住宅总量中的占比较低，仍有较大发展空间。近年来，各地方政府也在逐步加大住宅产业化和住宅全装修的推进和管理力度，以上海和北京为例，上海国土资源房屋土地资源管理局 2008 年颁布的《关于新建商品住宅落实全装修建设比例要求的通知》提出，2010 年出让的住宅用地，全装修住宅面积占新建商品住宅面积（低层住宅除外）的比例为：中心城区应达到 60%以上，其它地区应达到 30%以上；北京市 2013 年出台的《北京市绿色建筑行动实施方案》指出，2015 年新建保障性住房基本采用产业化方式建造，新建住宅基本实现全装修，产业化住宅不少于1500 万平方米。

目前国内各大房地产开发商均已大力发展全装修住宅，未来全装修住宅的供给量将不断增加，将成为建筑装饰行业持续增长的重要组成部分。

IV、二次装修带来的存量装饰需求将推动建筑装饰行业稳步增长

建筑装饰需求除与新建住宅紧密相关外，家庭二次装修需求也是影响建筑装饰需求的重要因素。与土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，每个建筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。

一般情况下，由于住宅功能及感官需求，家庭住房的翻新周期约为 5 年-10年；同时，短期内没有购房能力的家庭，会通过老房翻新来改善居住环境，使得二次装修的需求递增。我国房地产行业经历了近十年的快速发展，已销售了大量的商品房，这些存量房的二次装修，将带来大量的建筑装饰需求；如果考虑到营业用房和办公楼商品房等因素，每年由二次装修所带来的建筑装饰市场需求将进一步加大。

第三节 不饱和聚酯树脂市场前景与对策

不饱和聚酯树脂是热固性树脂的主要品种之一，用于工业、农业、交通以及运输等领域。随着经济的发展，我国不饱和聚酯树脂产业也迎来了一轮新的发展高峰。到2002年全国不饱和聚酯树脂实际产量达到56万吨，比上年增长11％，进口不饱和聚酯树脂14万吨，出口4000多吨，国内实际消耗树脂达70多万吨。

不饱和聚酯树脂主要分为增强和非增强两大系列，增强制品主要有冷却塔、船艇、化工防腐设备、车辆部件、门窗、活动房、卫生设备、食品设备、娱乐设备及运动器材等。非增强制品的主要品种有家具涂料、宝丽板、纽扣、仿象牙和仿玉工艺品、人造大理石、人造玛瑙、人造花岗岩等。近年来，我国不饱和聚酯树脂制品的产品结构发生了很大的变化，增强与非增强用树脂比例由原来的30∶70变为2002年45∶55。非增强树脂的用量增长较快，达到30万吨，其中，聚酯工艺品和聚酯人造石用量，十分走强。被誉为中国聚酯工艺品之乡的福建泉州市有聚酯工艺品企业400多家，产值达40亿元，产品90％出口。广东人造石生产能力位居全国之首，人造石用树脂的消耗量在7万吨左右，占全国用量的80％。此外，非增强用树脂在纽扣、聚合物混凝土、钢琴和保丽板用涂料、汽车用原子灰等四个方面也大大增加。

2002年增强用不饱和聚酯树脂的用量也有所扩大，达到26万吨。我国高速公路、铁路的扩建，推动火车客车、汽车客车轻量化步伐。由于车用玻璃钢零部件品种多，要求高，带动了整个玻璃钢配件的质量提高。除了传统的B MC电器开关外，地埋电缆管、光缆芯、绝缘子、绝缘梯架、电缆盘、电视绝缘插片、仪表箱、风力发电叶片、发射房、洁净模板等，是近年开发的新产品。在玻璃钢增强不饱和聚酯中，缠绕管道市场是一个持续增长的市场，防腐工程管件、化工管道、城市给排水用管道等三管齐上。玻璃钢作为防腐一个重要部分，发展空间很大。玻璃钢冷却塔是一个常盛不衰的产品，工业发展愈快，工业循环用水愈迫切，特别是全国大型电站的建立，促进了大型冷却塔的发展。近几年，国内城市改造、农村小城镇建设和房地产市场开发，拉动了玻璃钢环保绿化设备、卫浴设备、建筑装饰装修透光材料的发展。仅连续波形瓦板的制造机组，全国这两年就先后上了8条生产线。这些无论是增强还是非增强制品的应用领域的拓展无疑都将推动不饱和聚酯树脂用量的增加。

虽然目前我国不饱和聚酯树脂行业处在一个较快增长期，但需要重视的是，国内市场不饱和聚酯树脂的大部分种类为邻苯型。围绕低成本运作，利用廉价原料，各类改性树脂牌号层出不穷，但一些玻璃钢企业在采购原材料中存在盲目性。另外，在树脂固化系统中，低价劣质产品问题仍然很严重。

为了保证不饱和聚酯树脂行业健康快速发展，企业一方面要加强培训，提高售后服务和推广工作，在正确引导玻璃钢企业用好材料，做好产品中也提升自己的品牌。另一方面，利用国内石油化工分馏物和下脚料进行再利用仍然是我们可取的一条路。早在8年前，南京化工设计研究院和江苏亚邦涂料有限公司合作开发的DCPD改性树脂是一个成功的经验，这一类树脂全国目前产量达到4万吨。另外，利用聚酯切片下脚料聚对苯二甲酸及其衍生物生产不饱和聚酯树脂也是最近3～5年的事情。我国这种粗对苯年产量有上万吨。据了解，到2005年国内聚酯切片产量将达到1000万吨，且每年有数十万吨废弃粗对苯的环保处理。如果能利用上，将在所有的不饱和聚酯树脂应用领域得到推广。不过必须注意的是，这两年虽然出现一批以下脚料对苯开发的树脂，但由于未从分子结构水平上对该类产品有深刻认识，使其生产和应用陷入误区，产品的品位不高。这必须在应用中加以纠正与正确引导。

第四节 不饱和聚酯树脂发展趋势

不饱和聚酯树脂是我国三大类热固性树脂(环氧树脂、酚醛树脂、不饱和树脂)中，发展最快、应用最广、产量最大的品种。据专家介绍，基于自身工艺性好、成本低、易成型，及与玻璃纤维等无机材料复合增强和设计匹配等优越性，使其广泛应用于产业用纺织品的各个领域。如今，随着国内能源改革和低碳经济的加快推进，新兴产业领域中轨道交通、高速铁路、城镇建设、绿色建筑、风电开发等领域开始大量采用产业用不饱和聚酯树脂复合材料。目前我国不饱和聚酯树脂产业的发展，主要呈现出三大特点。

一、外企产品应用集中在中高端市场

2013年，国内产业用不饱和聚酯树脂产量集中分布依次为江苏、广东、福建、山东、浙江、河北等地。江苏继续领先全国，产量达到102万吨；其次是广东，产量突破30万吨；福建产量突破25万吨；浙江省的企业规模小，环评停产较多，近几年产量下降。在中国的不饱和聚酯树脂外资企业产量达到19万吨，应用集中在中高端市场。国内产量最大企业依然是亚邦涂料公司，全年实现24万吨，其次是天和、福田、华迅、泽源、方鑫等，总产量突破65万吨。

从产业用不饱和聚酯树脂整体技术水平趋向分析，江苏和上海依然是全国最大研发、制造OEM基地。江苏外资企业的SMC/BMC树脂、风电树脂、脱硫树脂、造船树脂、结构树脂依然领先全国，并带动了江苏整个产业的技术提升。江苏省作为全国OEM基地，主要输出品种为低成本的对苯树脂和气干型DCPD树脂，两类OEM树脂可达到10多万吨。近几年，国家对环境保护的重视，乙烯基酯树脂增长加快，江苏、上海的大小企业达到20多家，全国产量初步统计为4.3万吨。值得注意的是，为了降低成本，市场上出现了一批改性的乙烯基酯树脂，其耐腐蚀性能差，使用周期短及开裂现象已损害了客户和市场。

二、“多元化复合”代替“二元化复合”

近几年，玻璃纤维制造技术的创新，高强度、高模量玻璃纤维新品种持续开发，带动了不饱和聚酯树脂的新品种研发。玻璃纤维复合材料不仅面临着结构性的"瘦身"设计和轻量化的夹层结构设计，还面临着功能性助剂和粉体复合，从而推进玻璃纤维制品由过去传统的二元化复合进入多元化复合，树脂用量减少，纤维用量上升，制品的性能大幅度提高。例如兆瓦级风电叶片，丹麦LM中国公司在73米的叶片上采用了高性能玻璃纤维和不饱和聚酯树脂；25M以上豪华级游艇采用不饱和聚酯树脂夹芯设计后，更体现了轻质、快速、低耗能、高冲击的优点。

国内高性能不饱和聚酯树脂处于高速开发的状态中，以适应高性能玻璃钢复合材料高端市场应用需求。轻轨地铁、高速铁路、船艇车辆、风电叶片等结构轻量化要求，推进了不饱和聚酯树脂的性能向低粘度、低放热峰、高强度、高耐疲劳性、高阻燃性能等方面开发；结构轻量化同时带动低密度、注射级的SMC/BMC树脂开发。此外，非开挖储罐修补，双壁地下储油罐，地面储气站，海洋工程采油钻井平台井架、集装箱板、高速执法艇、巡逻艇、渔船、海上风电、海水淡化等都将选择高性能不饱和聚酯树脂。出于环保功效，水溶性不饱和聚酯树脂的应用也在慢慢升温。在固化技术方面，薄层不饱和聚酯树脂涂层光固化技术也在向薄壁玻璃纤维复合材料的光固化技术转移。

三、污染环境严重等问题亟待解决

我国不饱和聚酯树脂行业在今后十年内面临着新的机遇，这个机遇来自两个方面：一是我国作为全球最大的发展中国家，要赶上欧美日本等发达国家，我国的玻璃纤维复合材料产业就需要由一个低级到高级的转移过程。从能源和低碳两个方面出发，市场需要大量的的玻璃纤维材料及制品；二是全球和我国玻璃纤维和高性能合成纤维的持续创新，牵动着我国不饱和聚酯树脂技术升级的紧迫性；高性能玻璃纤维的开发，已使发达国家放弃了碳纤维T300的生产，也因此推进高性能不饱和聚酯树脂品种拍击新兴市场。

目前我国仅有160多家产业用不饱和聚酯树脂制造企业，具有规模水平的不足20%，具有自主创新能力的企业不足15%，有三分之二为民营企业和私营企业。不少中小型树脂企业的废水废气随意排放，污染环境；企业严重缺少研发人才和检测设备，配方“抄袭”、“偷桃换李”，以降低树脂性能去“迎合”市场的“低成本”；这些企业生产工艺缺乏精细化和安全管理，大小事故不断出现，原材料和产品的检测缺乏必要手段和标准，树脂质量不稳定。

专家表示，不饱和聚酯树脂产业与玻璃纤维产业，如同是一根长青藤上的两颗瓜，是一个不可分割的整体。当今，我国产业用复合材料行业正面临着转型升级的新时期，我国不饱和聚酯树脂行业必须加快跟进，有条件的企业要以外资企业和国内先进企业为榜样，建立和完善技术开发系统和技术测试系统，面向市场经济，帮助下游企业用好材料，做好产品，制订标准，参与竞争。

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