香精香料行业发展历程及市场需求的可研报告

第一节 香精香料的定义

香精是赋予化妆品以一定香气的原料，它是制造过程中的关键原料之一；香料亦称香原料，是一种能被嗅感嗅出气味或味感品出香味的物质，是用以调制香精的原料。（可研报告）

第二节 香精香料行业发展历程

在二十世纪80年代，发达国家的香精香料企业同样处于高度分散状态，经过近几十年的集聚，才形成了今天的国际行业巨头。2003年以前，国际香精香料产品基本上被发达国家垄断，发达国家总需求占生产总量的90%左右，10%产品外销，证明其他国家用量很少。随着经济的发展，人民的生活水平的不断提高，只有10%消费量的这些国家，成为香精香料行业新的增长点和动力。国际十大香料公司在本国（地区）的销售额仅占30%~50%，其余50%~70%的香精香料产品销售到其他国家和地区。由于欧洲、北美洲的香精香料消费已趋于饱和状态，主要竞争焦点是亚洲、大洋洲和南美洲的第三世界国家和地区。

国际香精市场在1970年的香精香料销售13亿美元，在1990年的香精香料销售51亿美元，在2000年的香精香料销售100亿美元，在2004年的香精香料销售165亿美元，到2008年香精香料销售就达200亿美元，发展速度很快，随后遭遇了全球金融危机，2010年全球香精香料销售仍维持在200亿美元左右，2017年全球香精香料市场规模达263亿美元。据相关数据统计，主要掌握在以下发达国家的少数大公司手中，具有相当规模：

美国有香精香料公司120多家，最大的公司是国际香精香料公司（International Flavors and Fragrances, Inc.，简称IFF），它在38个国家和地区设有工厂、实验室和办事。英国是以松节油为原料合成萜类香料技术最成熟的国家，主要香料企业是布希·波克·阿兰公司（Bush Boake Allen，简称BBA）。IFF以9.7亿美元收购该公司后，在国际香精界的地位得到了进一步巩固。

瑞士主要的香精香料企业有2家，其中奇华顿公司（Givaudan）近些年来销售额始终排名世界第一，是目前世界上最大的香料公司。公司每年生产超过300种的香原料，在Dübendorf（苏黎世附近）研究中心的化学部，不断地开发和研究新的香分子结构。瑞士的另一家芬美意公司（Firmenich）已连续十年保持销售额增长，业绩最好的是食品香精部，收购奎斯特（Quest）部分业务后，芬美意公司巩固了其世界前三甲的地位。

德国香精香料年销售总额占世界总额的8%左右。德之馨（Symrise）自从2003年合并哈门-莱默尔公司（Harman Reimer，简称HR）和德威龙之后，稳固了世界前列的位置。

法国是天然香料生产最发达的国家，主要业务集中在法国东部地中海的山区城市格拉斯（Grasse）。该地区有20多家天然香料企业，法国曼氏公司总部设在此处，坐落于此的香精香料企业还有著名的P.Robertet公司、V.MaheFils公司、Lautiev Fils公司和Charabot公司。

日本有100多家香精香料企业，其中高砂香料公司和长谷川香料株式会社均在世界十大香料公司行列之内。最大的企业是高砂香料公司，该公司创建于1920年，公司本部在东京，分支机构和销售网点遍布五大洲。日本香精香料公司以生产合成香料为主，天然香料仅占1%，每年需要从国外进口大量的天然香料。

发达国家的香精香料企业每年按销售额的5%~10%左右费用投入研发，不断地开发新产品，不断优化员工结构，技术人员达到20%以上，香料品种约有7 000种，分析能力可以说是达到顶级。

专家预测我国与发达国家的水平差距至少10年，发达国家的香精香料企业做到能在大米中提炼出170种香剂成分，咖啡中提炼出580余种香剂成分。

全球香精香料产品种类超过6000余种，销售收入从2008年203亿美元增长到2017年263亿美元，复合年均增长率为3%。

总体来看，世界香料业呈现高度垄断状况，市场主要掌握在像美国IFF和威斯康新、瑞士奇华顿和芬美意、德国德威龙、日本高砂和长谷川等国际十大香精香料公司。

自20世纪90年代以来，行业集中度进程明显加快，核心生产企业日趋稳固，前十大生产企业所占的市场份额不断提升。2017年前十大生产企业合计销售额所占比重达78.73%。

一直以来，香精香料的供给和需求被西欧，美国，日本等地区长期垄断。但是，国内市场已经成熟的美国、德国、法国和英国不得不依赖于发展中国家，扩大投资项目，保持竞争力。全球香精香料市场中，亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区成为重点企业的主要竞销地区。而亚太地区的需求最为强劲，远高于世界的平均增长率。

第三节 香精香料行业市场需求

香料香精消费量和人民生活密切相关，上世纪90年代以来，随着世界各国尤其是发达国家经济的发展，生活水平不断提高，人们对食品、日用品的品质要求越来越高，促进了香料香精行业增长。目前，欧洲、美国、日本已成为世界上最先进的香料香精工业中心。经过100多年的发展，国际上已形成以香精为龙头产品带动天然香料和合成香料发展的格局，香料与香精生产比例在3：7左右，行业发展处于成熟期阶段，不断进行市场扩张与渗透。中国香料香精产业共经历了40多年的发展历程，近几年取得较快发展，但仍处于成长期，国内香料与香精生产比例大致在1：1。

据数据统计，全球香精香料销售额2016年达到246亿美元，年复合增长率为3%。预计全球香料香精的市场需求将从2015年的234亿美元增至2020年的302亿美元，年增长率5.3%。

从地区来看，亚洲市场所占市场份额最高，其次是北美和西欧市场。亚洲市场将从2015年的84亿美元增至2020年的120亿美元，年均增速7%，超过全球平均增速，未来亚洲等发展中国家较为集中的地区有望成为香料香精行业需求增长的主要地区。对应下游市场来看，饮料市场、乳制品和香烟市场分别占食用香精市场份额的34%、13%和22%；香皂洗涤剂市场、化妆品市场以及高档香水市场分别占日化香精市场的32%、27%和17%。

从2018年上半年我国零售香水数量来看，2018上半年我国香水网络销量为2202.5万件，销售额为20.53亿元。说明香水市场需求进一步扩大，进而刺激香精香料的市场需求扩大。

近年来，发达国家香料香精企业纷纷通过多种方式投资建厂开发中国市场，一方面通过市场扩张与渗透寻求更高的市场份额与业务发展，另一方面也带来了新的生产技术、设备、研发技术以及先进管理理念，刺激了国内民营香料生产企业的发展。国内民营香料香精生产企业的专业化生产能力大幅提高，香料香精行业细分程度不断加强，国内呈现出食用香精、日用香精、烟用香精等多个细分发展方向。

从市场格局上看，外资企业凭借其著名的品牌、先进的技术、大规模的投入和规范的经营理念，在中国香精香料的中高档市场上已成为不能动摇的主体，领导着中国香精香料行业的潮流。而中国本土香精香料企业数量虽多，但以中小企业为主，大部分仍停留在中低档市场，导致产能过剩，相互之间压价竞争，面临较大的压力。目前国际香料巨头正加紧布局中国市场，中国香精香料企业只有进一步加大技术创新投入，加快产品结构调整和产业结构升级，才能够提升整体竞争力，实现更长远的发展。

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